600329_中新药业招股说明书.pdfVIP

天津中新药业集团股份有限公司 (在天津市注册) 招股说明书 人民币普通股 40,000,000股 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管 理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的投 资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或保证。任何与此相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据2001年3月16日中国证监会关于发布《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 1号—招股说明书》的通知规定，所有尚未获股票发 行审核委员会审核通过的拟首次公开发行股票的公司，均应按该准则的要求 编制和披露招股说明书及其摘要。本公司发行A股在2001年3月16日前已 通过发行审核委员会审核，所以招股说明书及其摘要仍按中国证监会 1997 年1月6日发布的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第一号— 招股说明书的内容与格式》的要求编制和披露。 特别风险提示 1、公司募集资金投资项目中涉及 3个新药,即芎归滴丸、溴莫普林、 白龙片，目前尚未取得新药证书,若延期获得或不能获得新药证书，将影响 项目的进展。2、公司收购医药集团下属的天津达仁堂制药厂于2000年9月 30日实施交割，收购达仁堂对公司财务状况产生较大影响，公司未收购达 仁堂前会计报表和收购达仁堂后的会计报表计算的财务指标发生如下变化， 公司2000年9月30日资产负债率由24.43%增加到54.71%、2000年 1-9月 应收帐款周转率由1.77次降至1.52次、存货周转率由2.09次降至0.64次。 3、国家药品监督管理局于2000年11月15日发布通告，要求立即暂停销售 含有苯丙醇胺(PPA)成分的药品。本公司一联营公司中美天津史克的两种主 14 要产品 （康泰克和康得）被列为暂停药品。截至本招股说明书签署日止，国 家药品监督管理局尚未对上述药品的处理作出最终裁定。根据至今所能掌握 的资料，中美天津史克对该暂停带来的影响，于2000年 12月 31日估计并 计提了人民币 9,200万元的损失准备，导致本公司 2000年度从联营公司获 得的税前和税后利润份额均下降了人民币2,300万元。如果国家药品监督管 理局最终作出停止该两种药品销售的决定，或无限期延迟作出决定，中美天 津史克的损失可能进一步增加。根据本公司管理层估计，中美史克可能产生 的额外损失将不会超过人民币 10,800万元，即本公司应占联营公司此项额 外损失金额将不超过人民币 2,700万元。2000年年度会计报表并未就此项 或有损失于2000年 12月31日作出准备。倘若国家药品监督管理局于2001 年度作出最终停止此类药品生产和销售的决定，或仍然延迟作出决定，则本 公司2001年度及以后财政年度的经营结果将受到影响。 在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书及概要风险因 素和对策及募集资金运用等章节有关项目概述和风险因素的叙述。 单位:人民币 元 面值 发行价 发行费用 筹集资金 每股 1.00 10.00 0.38 9.62 合计 40,000,000400,000,00015,100,000384,900,000 发行方式：上网定价发行 发行日期：2001年5月9日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：大鹏证券有限责任公司 上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 本招股说明书签署日期:2001年04月27日