丹东港集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

丹东港集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：丹东港集团有限公司 注册额度：人民币18亿元 发行金额：人民币9亿元 发行品种：5年期中期票据 担保情况：无担保 发行主体等级：AA 本期中期票据等级：AA 信用评级机构：联合资信评估有限公司 评级展望：稳定 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二零一二年七月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 - 1 - 丹东港集团有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 重要提示 - 1 - 释 义 - 4 - 第一章 风险提示及说明 - 7 - 一、与本期中期票据相关的风险 - 7 - 二、与发行人相关的风险 - 7 - 第二章 发行条款 - 13 - 一、本期中期票据概要 - 13 - 二、本期中期票据发行安排 - 14 - 三、投资者认购承诺 - 16 - 第三章 本期中期票据募集资金的用途 - 17 - 一、补充营运资金 - 17 - 二、调整债务结构 - 17 - 三、发行人承诺 - 17 - 第四章 发行人基本情况 - 19 - 一、发行人概况 - 19 - 二、发行人历史沿革 - 20 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况 - 22 - 四、发行人独立性 - 25 - 五、发行人内部组织机构情况 - 26 - 六、发行人对其他企业的重要权益投资情况 - 37 - 八、发行人主营业务情况 - 43 - 九、发行人所在行业状况 - 53 - 十、发行人行业地位及竞争优势 - 60 - 十一、发行人未来发展战略规划 - 64 - 十二、发行人在建及拟建项目情况 - 66 - 第五章 发行人财务状况分析 - 74 - 一、财务报表的编制基础和相关说明 - 74 - 二、发行人近三年及最近一期财务数据 - 74 - 三、发行人最近三年合并报表范围的变化 - 86 - 四、发行人主要财务指标分析 - 87 - 五、发行人截至最近一年末有息债务情况 - 101 - 六、关联交易情况 - 106 - 七、资产抵押、质押情况及其他受限制资产情况 - 108 - 八、重大或有事项和承诺事项 - 108 - 九、其他重大事项- 111 -