首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人主.pdfVIP

温州宏丰电工合金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人 （主承销商）：中德证券有限责任公司 特别提示 根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）、《关于深化新 股发行体制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通 知》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，温州宏丰电工合 金股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市。本次初步询价和 网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行， 请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内 容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网 下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、温州宏丰电工合金股份有限公司 （以下简称“温州宏丰”或 “发行人”） 首次公开发行不超过1,771 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2016 号文核准。温州宏 丰的股票代码为 300283，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及 网上发行。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行不超过350 万股，约占本次发行总股数的 19.76% ；网上发行数量为 本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人 （主承销商）中德证券有限责任公司（下称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”） 负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统 进行。 3、本次发行的网下网上申购日为T 日 （2011 年 12 月28 日），参与申购的 1 投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）开立证券账户的机 构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交 易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商） 提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。 4 、中德证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年12月2 1 日（T-5 日）至2011年12月23 日（T-3 日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。 符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介 会。 5、可参与本次初步询价的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称 “协会”）登记备案的机构，包括中德证券自主推荐、已向协会备案的询价对象。 6、上述询价对象于初步询价截止日2011 年12 月23 日（T-3 日）12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的 询价对象管理的配售对象，保荐人（主承销商）的自营账户以及未参与初步询价 或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。 7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台 统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中德证券研究 部对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量 变动最小单位即“申购单位”均设定为70 万股，即配售对象的每档申购数量必 须是70 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过350 万股。 9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资