瑞凌股份首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 20101210.pdfVIP

深圳市瑞凌实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商) ：平安证券有限责任公司 特别提示 深圳市瑞凌实业股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（2010 年修 订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询 价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本 次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行 电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首次 公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、深圳市瑞凌实业股份有限公司 （以下简称“瑞凌股份”或“发行人”）首 次公开发行不超过2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［20 10］1798 号文核准。瑞凌股份 的股票代码为 300154，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申 购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的20%，即560 万股；网上发行数量为本次发行 最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行初步询价报价时间为2010 年12 月13 日（T-5 日）至2010 年 12 月15 日（T-3 日）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。 4 、本次发行的网下网上申购日为20 10 年 12 月20 日（T 日），参与申购的 投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市 场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否 具备创业板投资资格。 5、平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“平安证券”） 作为本次发行的保荐人 （主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合 《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主选择在深 圳、上海或北京参加现场推介会。 6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称协会）登 记备案的机构，包括平安证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。 7、上述询价对象于初步询价截止日2010 年12 月15 日（T-3 日）12:00 前 在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象， 均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系 的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参 与网下申购。 8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象只能申报1 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询 价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申 报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及平安证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申购数 量和申报数量变动最小单位即 “申购单位”均设定为70 万股，即配售对象的申 报数量必须是70 万股。 10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承