2019年上半年经营分析报告优质教材.pptVIP

★上半年KPI指标达成情况良好。 指标 频次 预期效果 1-6月完成情况 费用预算执行率 季度/半年/年 执行率 [90%，100%] 个险非人力费用执行率：95.31%；　　　　　　　　　　　银保非人力累计执行率：96.41％；　　 日常预算追加及调整 每月 差错率＝0 个险导入23个批次，无差错；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银保导入16个批次，无差错； 资产导入11个批次，无差错。 费用预测差异率 每季 差异率≤10% 个险：预测差异率：0.01％；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银保：预测差异率：8.96％ 费用报销退单率 每月 ≤5 1-6月累计退单率5.39％，其中1月6.42％，2月5.96％，3月5.07％，4月4.92％，5月5.71％，6月4.62％，仅4月和6月低于5％。 签报滞后率 每月 0.00% 2月下发“关于进一步规范费用事前动支管理的通知”，滞后签报有了较大的改善，其中2月滞后率37.04％，3月5.34％，下降了31.7％，4-6月无滞后签报发生。 5、财务资源——KPI * 5、财务资源——费用执行率（使用进度） ★ 全省（非人力）财务费用预算执行率95.3％，整体达标； ★ 其中：XX、XX、XX、XX、XX、本部、XX执行率达标。　　　　　　　　　 机构 财务费用 预算执行率 业务费用进度 职场 费用进度 日常 费用进度 专项 费用进度 业务费 激励费 外勤培训费 宣传费 合计 95.3% 46.0% 48.3% 40.1% 46.8% 42.8% 37.3% 33.2% XX 123.8% 65.0% 74.6% 84.0% 44.9% 49.8% 53.8% 22.9% XX 103.4% 53.2% 67.1% 49.8% 41.1% 51.2% 45.5% 69.9% XX 103.0% 56.7% 60.1% 79.3% 32.2% 50.2% 49.4% 30.7% XX 102.0% 57.2% 72.3% 60.6% 24.3% 49.9% 39.0% 60.2% XX 100.0% 56.8% 74.7% 48.1% 24.5% 48.2% 40.7% 51.8% XX 97.7% 51.4% 73.5% 33.7% 38.7% 45.0% 37.2% 49.1% XX 97.0% 52.1% 78.2% 38.2% 42.5% 49.8% 50.0% 60.1% XX 96.7% 52.3% 66.6% 47.8% 36.2% 50.4% 42.5% 32.4% XX 94.9% 59.4% 85.2% 48.5% 24.0% 49.9% 39.1% 51.3% 本部 93.8% 41.4% 35.3% 34.3% 52.2% 36.5% 34.2% 28.0% XX 91.6% 55.6% 81.9% 53.4% 47.1% 50.5% 42.2% 32.4% XX 88.8% 51.8% 62.9% 46.5% 43.2% 52.0% 29.2% 28.7% XX 87.4% 66.8% 89.9% 65.1% 38.9% 50.3% 48.0% 44.1% XX 77.5% 45.5% 43.4% 45.6% 18.2% 39.7% 28.9% 42.3% * 2012年上半年经营分析报告 * 个险经营达成 增长模式分析 其它经营盘点 目录 * 个险新单保费稳坐市场头把交椅。市区占半壁江山，中支份额发展潜力巨大。 ★ 2012年1-6月，XX个险新单保费9.72亿，市场份额32％，领先主要竞争对手10个百分点，其中市区份额达55％，中支份额21％，落后主要竞争对手5个百分点，排名第2，与本部相比发展潜力巨大。 ★ 6月末，平安全省外勤人力16247人，市场排名第3，落后国寿5397人；其中本部人力市场领先，但中支与国寿差距过万人，占比仅10%，排名第4。 XX 1～6月全省新单保费 6月末人力 XX保费份额 中支保费份额 保费 占比 排名 同比 排名 人力 占比 排名 同比 排名 平安人寿 97270 32% 1 18% 6 16247 15% 3 5.4% 7 55% 21% 中国人寿 66712 22% 2 10.0% 7 21874 20% 1 -13% 10 11% 27% 新华人寿 38843 13% 3 -12% 15 14501 13% 4 -22% 13 9.4% 14% 太平洋人寿 28309 9.3% 4 19% 5 18707 17% 2 13% 6 3.2% 12% 泰康人寿 20420 6.7% 5 5.8% 8 9508 8