四方达首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 20110131.pdfVIP

河南四方达超硬材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签 及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 1、河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]92号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、 募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 24.75 元/股，发行数量为 2,000 万股，其中，网下配售数量为 400 万股，占本 次发行数量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(80 万股)配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配80万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结 论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究 报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保 荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 1 月 27 日结束。中审国际会计师 事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具 了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此 出具了专项法律意见书。 1 6、根据 2011 年 1 月 26 日公布的《河南四方达超硬材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一 经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、初步询价情况 在2011年1月20日至2011年1月24 日的初步询价期间，发行人和主承销 商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月24日 15:00时，主承销商通过深 交所网下发行电子平台共收到由52家询价对象统一申报的69家配售对象的初步 询价申报信息，具体报价情况如下： 序 询价对象名称 配售对象名称 类型 初步询价 申购数 号 报价(元) 量(万股) 1 东海证券有限责任公司 东风 5 号集合资产管理计划 保荐机构 22.00 320 方正金泉友 1 号集合资产管理计 2 方正证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 5 保荐机构 17.00 400 月 21 日） 3 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 保荐机构 26.32 400 4 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 保荐机构 20.16 400 20.40 240 5 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 保荐机构