杭州天目山药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并....pdf

证券代码：600671 证券简称：天目药业 上市地：上海证券交易所 杭州天目山药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案 拟购买资产交易对方 通讯地址 葛德州 安徽省亳州市谯城区药都大道2018 号 孙伟 安徽省亳州市谯城区药都大道2018 号 募集配套资金认购对象 不超过十名特定投资者 独立财务顾问 二零一七年六月 杭州天目山药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 公司声明 本公司及全体董事保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在 上市公司拥有权益的股份。 与本次交易相关的审计和评估等相关工作尚未完成，本预案中涉及的相关数 据尚未经具有证券、期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司 及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合 理性。本公司将在审计、评估完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书（草 案），标的资产经审计的历史财务数据和资产评估结果将在重大资产重组报告书 （草案）中予以披露。 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于 本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披 露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预 案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-4-4-2 杭州天目山药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺： 将及时向上市公司提供本次重大资产重组所需的相关信息，在本次重大资产 重组过程中提供的信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任； 保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料 副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 1-4-4-3 杭州天目山药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次交易方案概述 本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资 金。 本次交易天目药业拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买葛德