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上海紫江企业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 上海紫江企业集团股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币17 亿元 本期发行金额: 人民币2 亿元 发行期限： 180 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级: AA+级 发行人： 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二〇一九年三月 上海紫江企业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书、全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 上海紫江企业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示2 目录3 第一章释义5 第二章风险提示及说明 11 一、投资风险11 二、与发行人相关的风险 11 第三章发行条款24 一、发行条款24 二、发行安排25 第四章募集资金运用28 一、发行短期融资券的目的28 二、募集资金用途28 三、偿债保障措施29 四、承诺31 第五章发行人的基本情况32 一、发行人的基本资料32 二、发行人的历史沿革33 三、发行人股东的基本情况37 四、发行人主要子公司情况及主要经营情况40 五、发行人治理、内部管理机构的设置情况61 六、发行人人员基本情况72 七、发行人主营业务情况和业务发展76 八、发行人在建工程及拟建工程108 九、发行人未来3-5 年发展战略110 十、发行人所在行业状况 111 十一、发行人行业地位及经营优势121 十二、直接债务融资计划125 第六章发行人主要财务状况126 二、发行人有息债务情况167 三、发行人关联交易情况173 四、发行人或有事项179 五、发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况180 六、发行人衍生产品情况182 七、发行人重大投资理财产品情况182 八、发行人海外投资情况182 3 上海紫江企业集团股份有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 九、其他需要披露的重要事项183 十、直接债务融资计划183 第七章发行人资信状况184 一、上海新世纪对发行人的评级报告摘要184 二、发行人银行授信和借款情况185 三、其他资信重