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目 录
第一章 ：账号与系统登录
1账号申请与激活
2系统登录
第二章 ：系统要点功能
1名词解释
2Chatter
3活动
4视图
5记录共享
6文件共享
7关联列表
第三章 ：角色用户手册
1客户中心
1.1创建潜在客户
1.2创建客户
1.3创建联系人
1.4创建业务机会
1.5创建客户需求
1.6分配信息
2直销销售人员
2.1创建市场活动
2.2潜在客户跟踪及转化
2.3报备客户
2.4报备联系人
2.5报备业务机会
2.6报备客户需求
2.7业务机会分配
2.8业务机会跟进
2.8.1业务机会任务和事件
2.8.2业务机会需求确认
2.8.3业务机会立项
2.8.4业务机会方案、配置、报价及其他文件制作
客户需求变更
2.8.5阶段推进
2.8.6业务机会关单
输单
废弃
暂停
赢单
本文档使用 看云 构建 - 2 -
2.9客户拜访
2.10客户接待申请
2.11创建合同
2.11.1创建合同评审流程
2.11.2创建合同更改流程
2.11.3创建销售特批申请专用流程
2.11.4审批加签
2.11.5合同评审机密文件
2.12创建订单
2.13创建资产设备
2.14查看生产进度
2.15发货
2.16收款
2.17开票
3代理销售人员
3.1潜在客户跟踪转化
3.2报备客户
3.3报备联系人
3.4报备业务机会
3.5报备客户需求
3.6业务机会分配
3.7业务机会跟进
3.7.1业务机会任务和事件
3.7.2业务机会需求确认
3.7.3业务机会立项
3.7.4业务机会方案、配置、报价及其他文件制作
客户需求变更
3.7.5阶段推进
3.7.6业务机会关单
输单
废弃
暂停
赢单
3.8客户拜访
3.9客户接待申请
3.10查看生产进度
3.11查看发货计划
4代理商负责人和文员
4.1创建合同
4.1.1创建合同评审流程
4.1.2创建合同更改评审流程
4.1.3创建销售特批申请专用流程
本文档使用 看云 构建 - 3 -
4.1.4审批加签
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