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目录 HYPERLINK \l _Toc316474383 第一章 系统概况 2 HYPERLINK \l _Toc316474384 第二章 系统功能使用说明 PAGEREF _Toc316474384 \h 3 HYPERLINK \l _Toc316474385 2.1. 系统登录与用户名 PAGEREF _Toc316474385 \h 3 HYPERLINK \l _Toc316474386 2.2. 系统使用权限划分和设定 3 第三章 分行管理员权限……………………………………………………………4 3.1 客户经理岗位设定…………………………………………………………………..5 3.2 客户经理信息和使用权限设定……………………………………………………..5 3.3 审批下属客户经理的工作内容……………………………………………………..5 3.4 客户交易认领……………………………………………………………………….6 3.5 手机号段设定………………………………………………………………………..6 第四章 数据库的管理和查询………………………………………………………6 4.1 如何在数据库中查询客户信息………………………………………………………6 4.2 系统高级查询支持的查询条件……………………………………………………….7 4.3 如何手工添加客户资料……………………………………………………………….9 4.4 如何根据客户交易情况或者资产情况对客户进行分组管理……………………...11 第五章 数据库的挖掘营销………………………………………………………..12 5.1 孤儿单客户的维护营销…………………………………………………………….12 5.2 失败的基金交易再营销…………………………………………………………….13 5.3 目标客户…………………………………………………………………………….14 5.4 根据“客户属性”进行客户群体划分……………………………………………..14 5.5 基金资产配置……………………………………………………………………….15 5.6 盘活历史盈利客户………………………………………………………………….15 5.7 客户忠诚度和偏好营销…………………………………………………………….16 5.8 资产变动情况……………………………………………………………………….16 5.9 对于交叉营销的举例……………………………………………………………….17 5.10 定投盈利周期挖掘定投优质客户………………………………………………….17 第六章 绩效考核与统计管理……………………………………………………..17 6.1 如何实时监控下属客户经理的销售进度………………………………………….17 6.2 如何实时掌控我行现有基金保有量，并能够实现各支行统计、各网点统计、各理财经理统计………………………………………………………………………18 6.3. 如何对重点营销基金进行激励营销……………………………………………….19 第七章 营销辅助工具和过程控制………………………………………………..20 7.1. 如何利用本系统给客户发短信、发邮件……………………………………………20 7.2. 如何监控下属理财经理的营销过程………………………………………………..23 第八章 如何做好基金的售后服务………………………………………………..25 8.1 如何监控客户基金账户总资产变动情况………………………………………….25 8.2. 如何监控客户账户单支基金的盈亏变动情况…………………………………….25 8.3. 如何对基金变动的重要事件进行监控…………………………………………….26 . 8. 4 对自选基金进行重要事件提醒…………………………………………………….26 系统概述 系统设计背景 目前基金业务在各个商业银行中占据非常重要的地位，而且随着居民财产证券化率的不断提高，基金业务不仅成为银行的销售产品，更是成为银行和客户的沟通管道，以此来带动其他各项业务的交叉营销，这恰好对于目前很多银行提出建立全面的综合性银行、零售银行和理财银行的目标非常切合。 但目前的现状： 1）一线客户经理：众所周知，一般的客户经理或者由于行情不好，或者专业知识不足，或者时间有限等原因，都是想做好基金业务，想让客户赚钱的，但通常情况遇到的问题是不知道怎样去做，怎样去合理的营销客户、培养客户，于此同时又迫于总行的压力不得