发行过程和认购对象合规性的报告-股票.PDF

股票代码：002528 股票简称：英飞拓 广发证券股份有限公司 关于 深圳英飞拓科技股份有限公司 非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人 （主承销商）： （ 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室） 二〇一八年六月 广发证券股份有限公司关于 深圳英飞拓科技股份有限公司 非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】2425 号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证 券”、“保荐人”或 “主承销商”）担任保荐人（主承销商）的深圳英飞拓科技 股份有限公司 （以下简称“英飞拓”、“发行人”或 “公司”）非公开发行股票 发行工作（以下简称 “本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对 象合规性的有关情况向贵会汇报如下： 一、发行人本次发行的整体情况 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元， （一）英飞拓 发行数量152,671,755 股，占发行后总股本的比例为12.73%。 （二）发行对象：发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其 他机构投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象。证券投资基金管理公司以其 管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；证券投资基金管理公司子公司 以其管理的2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；证券公司以其管理的不同 资产管理账户参与上市公司非公开发行股票认购的，视为一个发行对象，认购对 象统称为证券公司（资产管理）；证券公司资产管理子公司管理的不同资产管理 账户参与上市公司非公开发行股票认购的，视为一个发行对象，认购对象统称为 证券公司（资产管理子公司）；证券公司以其自有资金参与上市公司非公开发行 股票认购的，视为另一个发行对象，认购对象名称为证券公司。 除上述情形外，其他询价对象以多个产品参与本次非公开发行认购的，不能 算作一个认购对象，且单一产品作为认购对象参与本次认购的，其认购金额需满 6-1-1 足本次非公开发行所确定的认购金额区间。信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间 接形式参与本次发行认购。 经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 发行股票的对象确定为以下1 名投资者： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期限（月） 1 深圳市投资控股有限公司 152,671,755 12 合计 152,671,755 12 （三）发行价格：最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化 询价情况遵循申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先的原则协商确定，具 体如下： （1）申购价格优先：申购价格高的有效申购优先； （2）申购金额优先：申购价格相同，则申购金额大的有效申购优先； （3）申购时间优先：申购价格相同、申购金额相同，则以主承销商收到申 购资料的时间顺序（接收传真时间及现场送达原件时间以律师现场见证为准）优 先。 英飞拓与广发证券共同协商确定本次发行的发行价格为 3.93 元/股，符合 股东大会决议及中国证监会相关