海峡环保：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：海峡环保 股票代码：603817 福建海峡环保集团股份有限公司 （福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号） 公开发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路268 号） 签署日期：二〇一九年三月 海峡环保公开发行可转换公司债券申报文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 海峡环保公开发行可转换公司债券申报文件 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次公开发行可转换公司债券的信用评 级 中诚信对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并出具了《福建海峡 环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司的主 体信用等级为AA ，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA 。 在本次可转换公司债券存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。 二、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况 （一）公司利润分配政策 1、利润分配的原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性，并坚持如下原则： （1）按照法定顺序分配利润的原则； （2 ）同股同权、同股同利的原则； （3 ）公司持有的本公司股份不参与分配利润的原则。 2、利润分配的形式 （1）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规 允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应 损害公司持续经营能力。 （2 ）在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 （3 ）公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公 司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 实合理因素。 1-1-3 海峡环保公开发行可转换公司债券申报文件 募集说明书 3、利润分配的期间间隔 （1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少 进行一次利润分配。 （2 ）公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规 模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 4、利润分配的条件 （1）现金分红的具体条件 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重 大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配 股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 （2 ）发放股票股利的具体条件 在公司经营状况、成长