海通期货定增基金.docxVIP

海通期货定增项目 项目概述 产品类型 定增基金 基金组织形式 契约性基金 基金的名称 东方汇富-海通期货定增基金 基金规模 43,000万元 基金管理人 东开投资(东方汇富团队, 法人: 阚治东) 资金用途 通过购买上海盛源集团先行认缴海通期货增发的股份参与海通期货的定向增发 基金存续期 投资期+退出期 24+12个月 36个月内如果没有全部退出则要求上海盛源集团回购 分配方式 即收益即分配 基金托管人 招商证券 投资顾问 中建投资本管理有限公司 预期年化收益率 100万-300万 8%+浮动收益 300万-1000万 8.5%+浮动收益 1000万以上 9%+浮动收益 管理人 业绩提成 100-300万客户 投资人收益年化8%-50%部分的25% 投资人收益年化50-100%以上部分的30% 投资人收益超过年化100%以上部分的35% 300-1000万客户 投资人收益年化8.5%-50%部分的20% 投资人收益年化50-100%以上部分的25% 投资人收益超过年化100%以上部分的30% 1000万以上客户 投资人收益年化9%-50%部分的15% 投资人收益年化50-100%以上部分的20% 投资人收益超过年化100%以上部分的25% 保守估计做市价格15元/股， 基金总收益率=(15-6.8)/6.8*100%=120.5% 按照新三板目前的平均市盈率估值，17.4元/股 基金总收益率=(17.4-6.8)/6.8*100%=156% 按照乐观估计29元/股 基金总收益率=(29-6.8)/6.8*100%=327% 退出方式 1． 二级市场减持及协议转让 2． 3年内没有减持完成的部分上海盛源集团按照全额回购 东方汇富 东方汇富-海通期货定增基金 投资人 XX有限合伙企业 上海盛源集团 东方汇富 认购份额 认购LP份额 管理人 支付回购价款 上海盛源持有的海通期货股份 购买股份 东方汇富, 中建投资本 GP、管理人,投资顾问 海通期货股份 减持 回购未能减持股份 其中，本基金以 6.8元/股价格自盛源集团处受让其所认缴的海通期货股份； 盛源集团承诺，自本基金实缴出资之日起六个月内，海通期货以不低于7元/股的价格定向发行不低于20,000万股，若承诺事项无法达成，则： 1）若海通期货该期间内定向发行价格低于7元/股，不低于6.8元/股，发行股数不低于20,000万股，则盛源集团按如下方式给付本基金价格补差： 价格补差=（7元/股-实际发行价格）*本基金认购股数 2）若海通期货该期间内定向发行价格低于6.8元/股，但发行股数不低于20,000万股，则盛源集团按如下方 式给付本基金价格补差： 价格补差=0.2元/股*本基金认购股数+（6.8元/股-实际发行价格）*本基金认购股数（1+12%*本基金投资天数/365） 3）若海通期货该期间内定向发行价格不低于7元/股，但发行股数不足20,000万股，则盛源集团按如下方式给付本基金价格补差： 价格补差=本基金认购股数*[4/5-（实际发行股数*6）/（130000万+实际发行股数）] 若海通期货该期间内发行价格低于7元/股，且发行股数低于20,000万股，则盛源集团应给付本基金的价格补差为1）与3）或2）与3）所计算得出的价格补差之和。 本基金受让海通期货股权之日起3年内退出，如未能在公开市场或通过做市商退出，盛源集团承诺三年到期全额回购未能退出部分的股权。  海通期货简介 公司概况：海通期货有限公司营业执照注册号（310000000018163），注册资本10亿元，其中海通证券股份有限公司持有666,670,000元占股66.67%，上海盛源房地产（集团）有限公司持有333,330,000元占股33.33%。公司现注册地址为上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼。 海通期货有限公司是首批获得投资咨询业务资格、资产管理业务资格，并通过ISO9001:2008质量管理体系认证的期货公司。公司拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所全权会员资格，是中国金融期货交易所全面结算会员，拥有上述交易所4个场内交易席位，并已取得上海金融期货交易所的会员资格。公司经营期货业务许可证号经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等。截至目前，公司下设35个营业部。公司全面开通工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行全国银期转账业务，为投资者提供专业、优质的期货经纪和风险控制服务。 历史沿革：海通期货有限公司原名“上海黄海期货经纪有限公司”，成立于1993年3月18日。1999年公司改制后注册资本为3,000万元。2005年9月30日，原股东上海工业投资（集团）有限公司将所持有56