博敏电子股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募.PDFVIP

博敏电子股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用 的可行性分析报告 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行A 股可转换公司 债券拟募集资金总额不超过79,429.00 万元（含79,429.00 万元），所募集资金扣 除发行费用后，拟用于以下项目的投资： 单位：万元 序 项目投资 拟投入募集 内容 实施主体 号 总额 资金金额 高精密多层刚挠结合印制 1 江苏博敏电子有限公司 58,896.96 54,031.00 电路板产业化项目 2 研发中心升级项目 博敏电子股份有限公司 5,560.92 5,398.00 补充流动资金及偿还银行 3 博敏电子股份有限公司 20,000.00 20,000.00 贷款 合计 84,457.88 79,429.00 在本次募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，先行 投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用 金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发 行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资 金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）PCB 行业发展前景光明，我国市场增长迅速 PCB 是承载电子元器件并连接电路的桥梁，有“电子产品之母”之称，是现 代电子信息产品中不可或缺的电子元器件载体，PCB 行业的发展水平可反映一 个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建 设、大数据、人工智能、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，PCB 行业成 为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据Prismark 统计，2017 年全球PCB 产业总产值预估达588.43 亿美元，同比增长8.6%。预计2017-2022 年全球PCB 1 产业将维持3.2%的复合增速，到2022 年全球PCB 行业产值将达到688.10 亿美 元。 自2006 年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB 生产国，PCB 的产量和 产值均居世界第一，逐渐占据了全球 PCB 市场的半壁江山。当前中国作为全球 PCB 行业的最大生产国，占全球PCB 行业总产值的比例已由2008 年的31.18% 上升至2017 年的50.53%。广阔的市场空间及稳定的增长速度，为行业参与者提 供了难得的发展机遇。 （二）下游应用领域需求涌现，带动PCB 行业发展 在下游应用领域方面，通讯电子、消费电子和计算机领域已成为 PCB 产品 三大应用领域。进入21 世纪，个人计算机、智能手机逐渐成为PCB 行业发展的 驱动力，通讯电子领域 PCB 产值占比已由 2009 年的 22.18%提升至 2017 年的 30.3%。随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需 求涌现，带动PCB 行业发展，形成新的增长点。 PCB 产品的品质将直接决定电子产品的可靠性，进而影响下游产品整体竞 争力，而下游应用领域的变革也促进PCB 行业在技术研发、产品生产等方面的 主动优化，产品向轻、薄、短、小、功能齐全等特性发展。