甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年.PDFVIP

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年非公开发行A 股股票预案 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年非公开发行A 股股票预案 二〇一九年三月 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。 2 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年非公开发行A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本次非公开发行 A 股股票预案已经公司七届董事会第三次会议于 2019 年3 月28 日审议通过，尚待甘肃省国资委批复和公司股东大会审议批准。根据 《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，本次非公开发行股票需要获得中国证监会核准。在获得中 国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和登记结算公司申请办理股票发行、 登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。 2 、本次发行的发行对象为包括公司控股股东现代农业在内的不超过十名特 定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者、 自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发 行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 公司控股股东现代农业承诺认购本次非公开发行股票，认购金额为不低于本 次募集资金上限的20% （含本数）。现代农业认购股份数量为其认购金额除以最 终发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。在上述认购范围内， 由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，视市场情况与现代农业协商确 定现代农业最终的认购金额和认购股份数量。 最终具体发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按 照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主 承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、 法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的 规定予以调整。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发 行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20 个交易日公司股票交易 3 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年非公开发行A 股股票预案 均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。定价基准日至发行 日期间，若公司发生派发股利、送红股、公积金转增股本或配股等除息、除权事 项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额不