能源集团团有限.PDFVIP

中国庆庆华能能源集团团有限限公司司 2013 年度度第二期期中期期票据据发行公公告 发行人 主承销销商及簿记记管理人 联席席主承销销商 二〇〇一三年三三月 一、重要提示 1、中国庆华能源集团有限公司（以下简称“发行人”、“企业”）发行本期中 期票据已完成中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商，国家开发银行股 份有限公司为联席主承销商。 2 、发行人中期票据注册金额为12 亿元人民币，本期中期票据发行金额为6 亿元人民币，期限为3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本公告仅对发行中国庆华能源集团有限公司2013 年度第二期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解 本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国庆华能源集团有限公司2013 年度第 二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 发行人 指 中国庆华能源集团有限公司 本期中期票据 指 发行金额为6 亿元人民币的中国庆华能源集团有限公司 2013 年度第二期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信 息而制作的《中国庆华能源集团有限公司 2013 年度第 二期中期票据募集说明书》 1 发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《中国庆华能源集团有限公司 2013 年度第二期中期 票据发行公告》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行 公告） 主承销商兼簿记 指 负责实际簿记建档的操作者，即北京银行股份有限公司 管理人 联席主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期票据数 量和价格水平意愿的程序 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《中国庆华能源 集团有限公司2012-2014 年度中期票据承销协议》 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销协议 的规定，在发行期限结束后，将未售出的本期中期票据