公司债券承销业务规范.pdfVIP

公公司司债债券券承承销销业业务务规规范范 2015年10月16 日 　 　　 （2015年9月30 日第五届常务理事会第三十七次会议审议通 过，2015年10月16 日 布） 第一章　总则 　　第一条 为规范承销机构承销公司债券行为，保护投资者合法权 益，促进公司债券市场健康 展，根据 《公司债券 行与交易管理 办法》等相关法律法规、规范性文件和自律规则，制定本规范。 　　第二条 承销机构承销境内公司债券时，项目承接、 行申请、 推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范。公司债券 行结束后，由受托管理人按照相关规定持续履行受托管理职责。 　　第三条 中国证券业协会 （以下简称协会）对承销机构承销公司 债券业务行为实施自律管理。 　　第四条 承销机构应当建立健全承销业务制度和决策机制，制定 风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承 销责任。 第二章　承接与申请 　　第五条 行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司 承销。 　　取得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）认可的其他机构非公开 行公司债券可以 自行销售。 　　第六条 承销机构应当遵循公平、公正、客观的原则承接项目， 不得采用承诺价格或利率、承诺获得批文及获得批文时间等不正当 手段招揽项目。 　　确定承销费用时，承销机构应当综合考虑 行人资质、承销风 险等多种因素，合理报价，不得扰乱正常的市场秩序。 　　第七条 主承销商应当与 行人签订承销协议，在承销协议中界 定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用包销方式的， 应当明确包销责任。 　　公开 行公司债券依照法律、行政法规的规定应当由承销团承 销的，组成承销团的承销机构应当签订承销团协议，由主承销商负 责组织承销工作。公司债券 行由两家以上承销机构联合主承销 的，所有担任主承销商的承销机构应当共同承担主承销责任，履行 相关义务。承销团由三家以上承销机构组成的，可以设副主承销 商，协助主承销商组织承销活动。 　　承销团成员应当按照承销团协议及承销协议的约定进行承销活 动，不得进行虚假承销。 　　第八条 承销机构应当协助 行人协调资信评级机构、会计师事 务所、律师事务所等中介机构的相关工作。承销机构不得干涉 行 人选取相关中介机构。 　　第九条 承销机构应当依据相关规定开展尽职调查工作。 　　第十条 承销机构应当向 行人进行有关债券市场的法律法规、 基础知识培训,使其掌握公司债券申报 行等方面的法律法规和规 则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入债券 市场的法制意识、诚信意识和自律意识。 　　第十一条 承销机构应当依据相关法律法规和规则，协助 行人 开展 行申请，做好备案等工作。 　　第十二条 承销机构应当对自身出具文件的真实性、准确性、完 整性负责，并承担相应的法律责任。 　　对 行人申请文件、债券 行募集文件中有证券服务机构及其 签字人员出具专业意见的内容，承销机构应当结合尽职调查过程中 获得的信息对其进行审慎核查，对 行人提供的资料和披露的内容 进行独立判断。承销机构所作的判断与证券服务机构的专业意见存 在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证 券服务机构提供专业服务。 　　对 行人申请文件、债券 行募集文件中无证券服务机构及其 签字人员专业意见支持的内容，承销机构应当获得合理的尽职调查 证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对 行人提供的资料和 披露的内容进行独立判断，并有合理理由确信所作的判断与 行人 申请文件、债券 行募集文件的内容不存在实质性差异。 第三章　推介 　　第十三条 承销机构可以和 行人采用现场、电话、互联网等合 法合规的方式进行路演推介。 　　采用公开方式进行路演推介的，应当事先披露举行时间、地点 和参加方式。在通过互联网方式进行公开路演推介时，不得屏蔽投 资者提出的与本次 行相关的问题。 　　非公开 行公司债券的，不得采取公开或变相公开方式进行推 介。 　　第十四条 承销机构和 行人在推介过程中不得夸大宣传，或以 虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者，不得披露除募集说明书 等信息以外的 行人其他信息。 　　第十五条 承销机构不得自行或与 行人及与本次 行有关的当 事人共同以任何方式向投资者 放或