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长春欧亚集团股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书  股票简称：欧亚集团 股票代码：600697 长春市朝阳区工农大路 1128 号 公开发行 2011 年公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 北京市西城区金融大街 8 号 募集说明书签署日:二〇一二年三月十九日     长春欧亚集团股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书  发行人声明  本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际 情况编制。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封 面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的 任何决定，均不表明其对本期债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视作同意本募集说明书、《债 券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。 《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于 债券受托管理人处或按中国证监会或交易所要求的方式予以公布，债券持有人有 权随时查阅。 除发行人和保荐机构（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者 若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募 集说明书第二节所述的各项风险因素。 1-3-1 长春欧亚集团股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书  重大事项提示  一、发行人近三年及一期的主要财务指标（合并报表口径）如下所示： 2011/6/30 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31 资产负债率（% ） 69.96 69.88 68.37 65.94 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度 净利润（万元） 8,954.95 16,597.04 14,251.19 13,771.43 经营活动产生的现金流量净额（万元） 24,667.72 38,405.27 65,838.76 50,407.49 二、本期债券发行前，公司最近一期末（2011 年 6 月 30 日）的净资产为 125,789.24 万元；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11,652.48 万元 （2008 年-2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少 于本期债券一年利息的 1.5 倍。 三、受国民经济