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股票代码：600157 股票简称：永泰能源 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债 永泰能源股份有限公司 Wintime Energy Corporation Limited （注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街110 号） 2015 年度非公开发行股票预案 （修订案） 二Ο一五年十月九日 1 永泰能源2015 年度非公开发行股票预案 （修订案） 公司声明 1、公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 永泰能源2015 年度非公开发行股票预案 （修订案） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、永泰能源本次非公开发行股票的相关事宜已经公司第九届董事会第三十 次会议和2015 年度第八次临时股东大会审议通过。结合当前市场情况，经公司 第九届董事会第三十三次会议审议对本次非公开发行相关的发行价格、发行数 量、募集资金总额和募集资金用途进行了调整。本次非公开发行方案的调整尚需 获得公司股东大会的批准，本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、 保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投 资者以及自然人等符合相关规定条件的合计不超过 10 名的特定对象。最终具体 发行对象将由公司董事会、主承销商在公司取得中国证监会关于本次非公开发行 的核准批文后，依照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购 报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原则确定发行对象。 3、本次非公开发行股票的数量拟不超过123,115.5778 万股（含123,115.5778 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商） 协商确定。 非公开发行股票数量=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第三十三次会议 决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价为4.42 元/股，90%则为3.98 元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不 低于3.98 元/股。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发 3 永泰能源2015 年度非公开发行股票预案 （修订案） 行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承