汽车知识竞赛资料吉利收购沃尔沃文档资料.pptVIP

（一）资产方案 （2）无形资产 包括沃尔沃自有知识产权的商标、专利及注册等2450项；福特公司无偿转让给沃尔沃公司的发动机、平台、模具等技术专利及有关权利1500项，100多个网址和200多个设计专利；福特无偿提供广泛许可给沃尔沃公司的发动机技术45项，安全技术20项，沃尔沃专门使用技术40项及其他专利；福特无偿提供有限许可给沃尔沃公司的混合动力技术专利230项，及其他沃尔沃公司完成生产及未来发展计划所需要的技术。 李书福强调因为法律条文的限制，沃尔沃的相关技术只有很少的一部分可以用到未来的吉利车上。在各种知识产权中，福特对其中相当部分的知识产权享有使用权。 （二）业务方案 “二兄弟” ——即吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃 ，沃尔沃和吉利独立运营 “三不变”——即生产地点、经销商网络、企业文化不变 “六义务” 吉利收购沃尔沃将由中国的银行提供资金支持 保证沃尔沃管理层的独立性 允许沃尔沃在中国境内购买零部件 允许沃尔沃利用并使用现有的国内外销售网络和经销商体系 沃尔沃保留现有的生产，研发设备及能力 沃尔沃保留现有的工会合同 “保持密切——沃尔沃轿车与福特将继续保持密切的零部件相互供应关系 （三）债务方案 沃尔沃债务额——35亿美元 总债务分割方案 （四）资金来源 吉利收购沃尔沃的最终15亿美元中，有11亿美元来自吉利自身融资平台，2亿美元来自中国建设银行（601939）伦敦分行，另有2亿美元为福特卖方融资。整个收购涉资13亿美元现金 。 其中，吉利自身融资平台为：吉利、大庆国资、上海嘉尔沃，出资额分别为人民币41亿元、30亿 元、10亿元，股权比例分别为51%、37%和12%，共筹集了11亿美元的资金。 （五）企业高管人员安排 沃尔沃轿车公司董事会全体 李书福-董事长 汉斯-奥洛夫·奥尔森–副董事长 沈晖（原菲亚特中国副总裁、菲亚特动力科技中国区CEO、博格华纳中国区总裁） 汉肯·塞缪尔森（曾任全球商用车巨头MAN AG的董事长兼首席执行官） 赫伯特·德梅尔博士（曾任德国奥迪集团董事长） 约恩·方斯·施罗德（曾任华伦威尔森航运公司总裁兼董事总经理 ） 霍建华（殷拓集团亚洲有限公司首席执行官和资深合伙人） 沃尔沃轿车高级管理团队 总裁兼首席执行官：斯蒂芬·雅克布（原大众汽车北美区首席执行官） 首席财务官：汉斯·奥斯卡森（曾沃尔沃轿车总裁兼首席执行官、福特首席营销官） （六）收购完成后各方关系 1. 根据吉利与福特达成的协议，有一些技术沃尔沃授权给福特用；吉利有一些技术可以来自沃尔沃，但不是全部。 2. 交易完成后，福特将在动力系统、各种汽车零部件、工程支持与信息技术的供应等方面继续为沃尔沃轿车提供支持，确保沃尔沃汽车的继续生产。这种合作将历时数年（包括售后服务在内的整个产品周期）。 3. 由于长安汽车此前与福特合作生产沃尔沃S40与S80，S80的生产合同有效期将到2018年截止。吉利或有兴趣与长安合作，以得益于长安丰富的生产经验；同样，长安或也有兴趣与吉利合作，以保持其长期的生产业务。这两大汽车制造商将来或许有合作的机会。 福特、吉利、沃尔沃及长安 （六）收购完成后各方关系 吉利与长安博弈 长安坚持代工 根据长安与福特和沃尔沃签署的协议，这种代工的时间是10年。沃尔沃S40的代工期限截至2015年，S80L的代工截止日期为2018年。 吉利尴尬争取 沃尔沃车型里销量最好的要数S级轿车产品，而S级总共3款车型中，S40和S80已经先后投放于长安福特生产，吉利强势争取将S60归入囊中。S40和S80还是会由长安福特代工生产。不过吉利能从长安手中拿走S60，同样也可以拿走S80和S40。 长安吉利博弈 通过强调与沃尔沃汽车现有的合作，长安汽车可以坐等吉利登门拜访。以长安与沃尔沃现在的合作资产作为代价，参股吉利收购后的沃尔沃汽车将是不错的选择。吉利将如何应对，这是中国国有汽车资本与中国民营汽车资本之间的又一次博弈。 第八部分 关于收购的未来各方观点 未来资金投入 首先，福特准备出售时，沃尔沃已经税前亏损达15亿美元，09年亏损至6.53亿美元，但仍然欠福特35亿美元的债务。 其次，新车推出成本。2012年之前奥迪新车研发费用为59亿欧元，2008年丰田为113.9亿美元用于新车开发。吉利年净利润不足2亿美元，吉利在豪华车市场压力很大。 第三，吉利汽车和沃尔沃轿车，两个孩子如何哺乳？谁吃多，谁吃少？ 第八部分 关于收购的未来各方观点 提升市场份额 吉利收购VOLVO面临的下一个难题就是如何提升VOLVO在全球市场的竞争力。VOLVO汽车销售额在过去数年来一直下滑。2009年，VOLVO在全球的销售仅为33.5万辆，同比下降10.6%，不