2008中国家纺行业市场及发展研究综述.docVIP

2008 中国家纺行业市场及发展研究综述 2008-10-8 共有人次浏览文字显示： [ 大 中 小 ] 本报告事实依据均来源于公开数据及资料，所叙述内容仅限于家纺行业一般规律的认识及研究， 供资料研究之用，不构成对企业经营及发展的策略建议。 一、中国家纺市场现状 （一）家纺市场发展现状 随着全球纺织品贸易配额制的如期取消，以及中欧、中美纺织品协议的达成，中国纺织业保持了 % 的增长速度，出口创汇 1000 亿美元，整体行业竞争力得到了极大的提高；与此同时，随着人 民生活水平的提高，我国家居零售业更是出现了百花齐放的局面。 而作为前两个行业的结晶产业： 家纺行业的发展却是不尽人意。 家用纺织品属于家居装饰中主要的 “软装饰 ”品种，可细分为巾 (毛巾、浴巾等)、被(床单、被套等)、 毯(地毯、壁毯等)、带(流苏、饰边等 )、帘(窗帘、浴帘等)、袋(衣物袋、储藏袋 )、厨布(桌布、餐巾等)、 沙发和各类靠垫等八大类，它在营造家居环境方面起着重要的作用。 按发达国家惯例，进入成熟期，家纺在纺织服装市场的份额可达三分天下有其一，日本则高达 4 0％。美国人的家纺购买率是世界上最高的国家之一。 去年，美国消费者购买了大约 10 亿条毛巾和大 约 5.5 亿条床单和枕头套。这意味着美国 1.1 亿个家庭中，每个家庭购买了至少 9 条毛巾和 5 条床单 及枕套。据统计，我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到 1％。 中国家纺消费市场的空间巨大。据权威预测，在未来 10 年中，家纺消费市场每年的增长率将不 会低于 20%，而人均消费每增加一个百分点，每年新增加的需求就是 300 多亿元。一项调查数据显 示，到 2010 年，仅北京家纺用品消费额将达到 100 亿元。 据中国家纺行业协会调查，国人人均纺织品消费仍比世界平均水平低 27％，而家纺生产与消费 占纺织品总体生产消费的比例还不到发达国家的 50％， 因此市场前景广阔。 另据统计， 我国每年新 竣工的住宅面积为 5 亿平方米，再加上大量的旧宅改造，每年家居装修的工程将达 3000 亿元以上， 而且每年以 30％的速度增长， 今后两年将达到 5000 亿元。居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用， 约占整个工程的 25％。这是个很大的市场，另外，目前国内家用纺织品有 50％集中在大城市， 30 ％ 集中在县级市，而人口占全国 70％的农民，消费量只有 20％。随着农村生活水平的提高，居住条件 的改善及与城市间交流的频繁， 使其对床上用品也会提出了较高的需求， 而潜在的农村市场的启动将 为家纺业可持续发展带来较深远的影响。 中国政府倡导的和谐社会建设， 必然催化中国家庭的人文家居建设， 而家纺用品与每个家庭成员 的接触时间占到人生命的三分之一。因此，生活质量的提高和消费观念的更新，使家纺消费市场需求 逐步旺盛，即将呈现爆发式井喷势头。 （二）中国家纺市场发展过程 家纺市场发展至今，概括起来，大致经历了四个阶段： 第一阶段： 1996 年以前，中国的家纺行业是作为被子、被套等单独的产品存在着，消费者那时 候对家纺不叫 “家纺”，而叫 “床单”、“被罩”。 第二阶段：1996 年到 2000 年，是中国家纺市场的起步期， 今天的家纺大品牌基本上都是在这个 时候奠定自己的地位的。 在这一段时期内， 家纺行业基本上是以产品的生产为导向， 在国内市场上基本上只有区域性家纺 品牌： 比如富安娜在深圳；梦洁在湖南；罗莱在华东等地。 第三阶段：2000 年到 2005 年，这一阶段是中国家纺行业的井喷式发展阶段。这个阶段， 中国家 纺快速发展的根本原因在于房地产的高速发展，房地产行业的发展刚性地带动了中国家纺业的发展。 这一时期，家纺行业的蓬勃发展，吸引了杉杉等行业外资本的进入，同时，在这一时期，市场发 展的最大变数在于以罗莱为代表的南通家纺产业集群飞速发展， 尤其近年来的行业黑马几乎个个都是 出自南通，如乔德、凯盛、宝缦等；罗莱等企业之所以在本阶段取得长足进步，首先是因为中国房地 产的迅猛发展，同时在渠道模式上，罗莱等品牌继富安娜之后，在渠道方面采取了加盟专卖体系，并 开始打造品牌形象，于是快速成功。 第四阶段： 2005 年以后，家纺行业逐渐进入稳步增长期。 其第一个特征是，经过多年鏖战后，家纺行业还是非常分散，就连国内被消费者认为的第一品牌 罗莱 2006 年销售额也仅为 6 亿，仅占总量的 0.1% ，床品的 0.2% ；国内销售额在 1 亿以上的企业则 仅约 10 个（含床品和巾类）；并且，排名前 10 的企业受资金、产能、研发、管理等压力，快速增 长压力较大。可见，家纺行业市场集中度仍然非常低，市场的集中，还需要一个长期的发展过程。 但是，中国家纺随之出现了第二个特征，就是市场格局已初现端倪