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银行出国（留学）金融市场分析报告 随着国家改革开放程度的加深，包括出国留学、出国商务考察、出国旅游、国外移民等对外交流活动的增多，随之而来的出国金融需求也日益高涨并且多元化。据统计，ⅩⅩ年（ⅩⅩ年因受非典的影响，数据变动较大）我国因私申请出国的总人数大体为401.7万人次，其中出国旅游265.1万人次（其中边境旅游占绝大部分达176万人次），出国“探亲访友”达到61.5万，出国留学12.5万人，出国定居11.8万人。 各种出国形式的特点以及与银行金融产品的关系分析见下图： 是否为VIP客户 驻外时间 对国内金融产品需求 对国内银行的依赖程度 银行综合收益 风险程度 留学 是 长 对产品需求较多较全面 高 留学贷款收益以及其它中间业务收费 因学生家长在国内，风险较低 旅游 是 短 较低金额的保证金；消费需求受习惯的影响现金需求占比例较大 低 保证金存款与中间业务收益 低 商务 是 短 持因私护照需较低金额的保证金；消费需求受习惯的影响现金需求占比例较大 较低 保证金存款与中间业务收益 低 移民 是 长 投资移民需较高额实际投资款；国际汇款 低 汇款手续费收入 因客户长期旅居国外，风险较高 劳务 否 长 较低额的保证金已取消；出国前对国内金融产品基本没有需求，出国后汇入款 低 基本没有 高 从各类客户与银行金融产品的关系来看，出国留学类的客户对银行金融产品的需求程度高、且银行有比较成熟的金融产品能满足需求，银行介入这类市场会产生较高的综合收益，所以本报告重点以出国留学市场为例来分析。 一、出国留学的市场分析 1、出国留学市场现状 1）出国留学人员状况 2000年以来我国留学生逐年激增，ⅩⅩ年受非典影响也仍然有近12万人，目前我国留学人数为世界留学生中的首位。改革开放以来，我国共有70.02万人赴108个国家和地区留学，其中自费出国51.72万人，17.28万留学人员已学成归国。目前在外的52.74万留学人员中，共有35.66万人仍在国外学习、从事合作研究、作学术访问等。从区域分布上看，北京、上海等中心城市是留学生最集中的地区，北京03年在签证门槛极高的情况下留学生总数仍然达到三万人左右，上海也接近此数，二级省会城市如南京每年有四千人左右。2000年至ⅩⅩ年各年留学人数及其中自费留学人数如下图所示： 从上图我们还可以看出，出国留学的热潮集中在2001-ⅩⅩ年，ⅩⅩ年略有下降，除去受SARS的影响外，还应该说出国留学市场的盲目期已经过去，市场更趋于冷静，消费者的选择也更加理智，要求产品更加到位更加完善。 2）出国留学国家状况 近年来中国出国留学方向大多集中在美国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、法国和德国。其中美国、日本、澳大利亚、加拿大更是占绝对份额。大致分布如图： 1978年到 1978年到2003年，中国各类出国留学人员总数已达70.02万人，其中自费出国51.72万人 3）、出国留学费用 留学因国家、学校的不同费用相差也较大，但主流的加拿大、澳大利亚、英国、日本等都是较高的。以澳大利亚为例，年消费平均15万元人民币左右，加之高额的学费与签证前期的平均40万左右的保证金费用，一般家庭在没有长期留学预算的情况下都是很难同时满足上述需求的；假设有20%左右的留学生需要留学贷款，其贷款平均是30万元，这样概算的话国内留学贷款市场每年就有72亿元的巨大容量，这个规模不容忽视。 2、银行同业中出国（留学）产品的情况调查 中国银行以其特殊的行业地位和实力优势率先开设个人出国留学贷款业务，并试行发放。其后招商银行、中信实业银行和浦发银行等较早被授予在发达地区开设这项业务的权限，而且新兴的这几家银行在该项业务上的拓展是迅速的，现在也成为该类别业务圈中的强势业务品种。几乎与此同时，几大国有银行的总行或分行也纷纷参与或部分参与个人出国留学金融服务，但由于市场定位的的差异，几大国有银行均未从系统地整合产品、宣传推广。在全国范围来讲，业务较为集中、品牌较为突出的还是中行、招商、中信银行，所以，以这三家银行的金融产品与浦发银行来做比较： *为已开展的业务，☉为准备开展的业务 主要针对英国 主要针对英国 考取硕士以上 限制 条件 * ☉ * * * * * * 招商 ☉ ☉ ☉ * ☉ * * * * 中行 ☉ ☉ * * * ☉ * * * * * * 中信 ☉ ☉ * * * * * * 浦发 票务、酒店预订等 委托管理金融资产 签发外币携带证 开具贷款个人质资信证明 代理出国保险 签证代理 留学咨询 出国留学担保(保函) 个人国际汇款 出国留学存款证明书 个人外汇买卖 个人因私购汇 国际消费卡 出国留学贷款 从金融产品的层面来分析，四家银行应该说是各有优劣： 浦发：优势：留学贷款业务开办较早，市场认同度高; 劣势：产品