硫酸铵市场报告-1134.doc

第一部分 中国硫酸铵市场分析 摘 要 一、硫酸铵是比较有特色的氮肥品种，国内外普遍施用 硫酸铵含有氮、硫两种营养元素，主要用作氮肥，同时也是世界上重要的硫肥之一。全世界硫酸铵主要来自工业领域的副产，主要生产国家有30多个，但世界各国普遍使用，国际贸易量占产量的48%。 与尿素、碳铵、硝酸铵、氯化铵等氮肥相比，硫酸铵具有分解温度和临界相对湿度高的特点，因此物理化学性质最为稳定，不易吸潮结块；不含氯和缩二脲等有害成分，适宜作复混肥的原料，适宜的作物更加普遍，包括小麦、玉米、水稻、棉花以及各种经济作物；作为铵态氮肥，肥效快，适宜作追肥、种肥和基肥。 硫酸铵比较适合缺硫土壤、碱性土壤，对喜硫作物如柑橘、大豆、甘蔗、甘薯、花生和茶叶等增产效果更为明显。需要注意的是，硫酸铵属于生理酸性肥料，在酸性土壤或同一地块连续多次施用时应配施适量石灰或有机肥。 根据中国农业部门的研究资料，中国30%的耕地缺硫，面积为4千万公顷；有20%的耕地潜在缺硫，中国需要增施硫肥的耕地面积约占1/2，碱性土壤约占 1/2，因此，硫酸铵有广阔的肥料施用空间。除作肥料外，硫酸铵还广泛用作硫酸钾、过硫酸铵、稀土开采、医药、染料、皮革加工药剂的原料等，目前年用量约30万吨。随着中国工业经济的继续稳定增长，对工业硫酸铵的需求不断增加。 二、目前硫酸铵在中国化肥市场比重较低，具有很大的市场潜力 近年来，世界农业及肥料组织积极推动硫肥在中国、印度等发展中国家的应用，对硫肥的需求不断增加。2009年，世界硫酸铵消费量1900万吨左右，约占氮肥总量的3%，发达国家和地区消费比例更高，如西欧达到6.4%，拉美18%，东盟22%。2009年，中国硫酸铵产量约280万吨，出口88万吨，工业原料约30万吨，国内肥料消费量只有160-170万吨左右，仅占氮肥消费总量的1%，与世界平均水平相比，硫酸铵消费比例偏低。 2015年，中国氮肥纯养分消费量将达到5000万吨左右（折纯量），如果按照4%的消费比例估算，中国硫酸铵肥料需求量可达到1000万吨左右（实物量），进一步考虑出口及工业领域的消费，中国硫酸铵的市场潜力在1000万吨以上。 目前，中国硫酸铵主要用于蒸汽团粒法复混肥的原料，具有可改善造粒性能、含硫、不含氯等优点。中国复混肥生产每年消费硫酸铵和氯化铵的量约1000万吨。随着《复混肥料（复合肥料）标准》2010年6月1日起的正式实施，中国进一步提高肥料复合化率的需求，以及BB肥行业的发展，将进一步推动复混肥企业采用硫酸铵作为原料的积极性。2015年，中国复混肥产量预测将达到6800万吨，此领域对硫酸铵的潜在需求在400-500万吨以上。 碳铵是中国独有的氮肥品种，近十多年来，产能逐渐萎缩，从1996年历史最高峰的6000多万吨减少到目前的2600万吨左右，预计还将继续萎缩，空出的市场空间由其他有竞争力的氮肥品种代替。因为氯化铵含氯、硝酸铵易制炸药等因素的影响，市场需求难以进一步增加，尿素、磷复肥和硫酸铵将成为补充碳铵市场空间的主要力量。此领域对硫酸铵的潜在市场需求可达到400-500万吨以上。 中国硫酸铵出口无关税，2007年曾达到105万吨，主要出口氮肥短缺的东南亚地区，该地区的硫酸铵总进口量约在270万吨左右。随着中国合成氨工业及副产硫酸铵竞争力的不断提高，东南亚地区氮肥需求的不断增长，中国的硫酸铵出口潜力可达到200万吨左右。 此外，中国工业用硫酸铵消费预计可从目前的30万吨增长到2015年的40-50万吨。 总之，2015年中国硫酸铵的市场容量在1000万吨以上。目前产量只有280万吨，仍有较大的市场发展空间。 三、中国硫酸铵主要来自非化肥企业的副产，“十二五”期间继续保持较快的增长势头 目前，中国硫酸铵副产主要来自三大领域：焦化、己内酰胺和其它行业，硫酸铵产量分别占52%、30%和18%。其它行业包括丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、电力脱硫等。 中国己内酰胺供应不足，产能继续保持较快增长，2015年，副产硫酸铵将达到210万吨；焦化行业产能过剩严重，国家严格控制发展，副产硫酸铵缓慢增加，2015年将达到190-200万吨；其他行业中，电力行业氨法脱硫工艺近年来发展很快，2015年副产硫酸铵量可能超过300万吨。因此，2015年预计中国硫酸铵的产量可能达到700-800万吨左右，约占氮肥产量的2-3%，成为中国氮肥供应和消费的重要组成。 四、中国合成氨企业分布广，产能大，可以满足非化肥企业副产硫酸铵的用氨需求，且随中国煤化工技术和装备水平的不断提高，液氨成本将不断降低 2009年，中国仍有合成氨企业500家左右，广泛分布于全国各地。产能约6300万吨，产量5130万吨，能力闲置在1000万吨以上。 2009年，化肥生产企业用氨约4650万吨（含氯化铵），工业领域用氨约500万吨，中国液氨