中国中材集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说.PDF

中国中材集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 80 亿元 本期发行金额： 人民币 15.5 亿元 发行期限： 90 天 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 级 发行人：中国中材集团有限公司 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 二〇一四年一月 1 中国中材集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司负责人和主管会计工作 的负责人、会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国中材集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 18 一、本期超短期融资券募集资金的使用 18 二、本期超短期融资券募集资金的使用管理 18 三、发行人承诺 19 第五章 发行人的基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构及独立性 21 四、发行人重要权益投资情况 22 五、发行人公司治理 28 六、发行人高级管理人员情况 42 七、发行人的经营范围及主营业务总体情况 46 八、发行人未来三年投资计划 61 九、发行人业务发展目标 65 十、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 67 第六章 发行人近年主要财务状况 81 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 81 二、发行人近年主要财务数据 83 三、发行人财务分析（合并口径） 92 四、发行人有息债务情况 108 五、发行人关联交易情况 112 六、重大或有事项或承诺事项