培训课件2015国寿部分保全热点问题解析.pptVIP

部分保全热点问题解析 主要 内容 ONTENTS C 1.关于客户信息变更 2.关于金账户系列产品 3.关于销售精英养老金 1 关于客户信息变更 在今年的“两个加强，两个遏制”客户关键信息修改的自查中，发现全省系统存在的一些问题： 一、保全作业平台中存在大量被撤销的保全记录。 大量的客户联系方式被修改，但没有留下申请资料和来源。 原因：…… 1 关于客户信息变更 二、对于客户临柜联系方式变更业务的资料留存，各柜面标准不一，认知不一。 总公司作业指引内容： 从客户身份识别需要角度考虑，客户临柜办理联系信息变更手续，仍需要提供有效身份证明（户口簿可作为身份证明）。受理人员审核通过后，将身份证明原件退还客户，无需留存身份证明复印件。 1 关于客户信息变更 三、两级客服中心以电话形式受理的联系方式变更申请，应遵循什么规则和流程处理？ 省分公司95519电话中心受理联系方式变更申请的原则： ★录音电话进行受理过程记录，录音文件随时可查询。 ★通话时对客户进行身份识别（总公司对此有规范及标准） ★识别通过的，可以受理非手机号码的联系方式变更，系统操作由省公司95519完成 ★对于客户申请手机号变更的，告知客户需临柜申请，或者转市公司进行后续处理（指市公司联系业务员上门，或进一步与客户