投融资对接框架协议书(下载) - 飞天龙国际集团.docxVIP

投融资对接框架协议书 甲方（委托融资方）：______________________________（公司证号______________） 办公地址：___________________________________________（邮编__________） 法人代表：______（手机/微信号_________________//电子邮箱_______________） 乙方（受托投资方）：北京飞天龙国际投资股份有限公司（公司证号110000019481819） 办公地址：北京市朝阳区建国路88号soho现代城A座3003单元（邮编100022） 法人代表： HYPERLINK mailto:潘合家（手机/微信电子邮139.com） 潘合家（手机/微信/电子邮箱1532255373@） 鉴于甲方是一家在 工商行政管理局登记注册的民营私企，拟挂牌上市_______________________（境内各地股交中心报价板、上海股交中心交易板、全国股转系统新三板、深交所创业板、中小板、沪交所主板及海外澳交所NSX创业板或ASX主板）定向增资或发债募资 万元人民币，委托乙方保荐挂牌上市并领投首次公开发行前原始“股票”或跟投折价私募的付息“债券”；乙方作为中国基金业协会公示过的基金管理人，是具有资本市场推荐会员资格（证号为T0198）的证券经纪机构（证号为J00105），同意为甲方保荐挂牌证券市场上市并经纪证券领投股票融资；甲乙双方依据《中华人民共和国 HYPERLINK /hetongfa/ \t _blank 合同法》及相关法律政策规定，秉持平等自愿、互利共赢等基本原则就本次挂牌上市融资事宜对下述框架性投融对接条款，经过充分协商议定意向性投融对接方案以资实施执行： 乙方作为证券市场保荐机构经纪业务会员，对全国各地拟挂牌企业可推荐挂牌报价展示板并报备工信部门发行私募债券，重点保荐民营私企挂牌交易转让板上市并募立龙基金领投且上线众爱筹跟投首次公开发行前原始股票。甲方作为拟挂牌上市公司，经营管理必须合规合法，各项规章制度健全完善。融资项目符合国家产业政策，具有新技术、新产品、新业态、新模式等创新要素，具备快速发展扩张的高成长性乃至形成一定规模并产生稳定现金流。 甲方必须通过股改使资产证券化为股票或债券，并挂牌上市证券资本市场转让系统板块或报价系统板块，办理定向增资或发债募资所需的私募股权或债权融资手续。首次发行股票释放股权或发行债券私募资金均不得超过总资产的40%，因此甲方股份制改造时要根据挂牌上市融资需求进行资产重组，使乙方能合规领投原始股票或跟投私募债券。 甲方若挂牌转让板并办理定向增资的私募股权融资手续，乙方则可以信托制或合伙制龙基金领投1000万元人民币～7000万美元的原始股票：甲方必须获取境内前三名审批制证交所挂牌上市通知方能领投1000～5000万元人民币，只要取得海外前十名登记制证交所挂牌受理通知即可领投1000～7000万美元。领投定增资金不用还本付息或分红分利，但甲方务必在3～6个月着手转升交易板上市，使乙方投资能有盈利10倍以上安全退出的机会。否则甲方要允许第三方以3倍以上并购，或者承诺内部高管回购乙方份额，并保证乙方盈利70%以上。 甲方若挂牌报价板或展示板并办理发债募资的私募债权融资手续，乙方可以合伙制龙基金跟投1000～5000万元且折价与年息各为10%的私募债券，或以公司型龙基金天使风投展示板或创业风投报价板挂牌之甲方30%左右的股权。若甲方不具有挂牌上市融资条件则乙方可以公司型龙基金提供资产抵押或股权质押贷款1000～5000万元，但年息须在20%左右并对还本付息能力要作资信评级才能确认放贷额度，否则只能上线众筹投资或以信托制龙基金认购1000～5000万元折价30%且年息10%以上的私募债券。 甲方须按证券市场规定，按约分期及时足额地向乙方支付挂牌上市融资规费：展示板（新五板）5～10万元、报价板（新四板）10～15万元、转让板（NE板）100～150万元、交易板（新三板）150～200万元（深交所创业板1500～2000万元、中小板2000～2500万元、沪交所主板2500～3000万元人民币、海外证交所150～300万美元）。若甲方只需挂牌不需融资只按下限标准付费，若要上市融资并要乙方领投股票或跟投债券则按上限标准付费，且挂牌后要及时办理定向增资或发债募资所需的私募股权或债权融资手续。 甲方须按证券市场挂牌要求提供材料，确保乙方能在规定时间内保荐甲方成功挂牌：展示板半个月左右、报价板1个月以内、转让板3个月左右、交易板6个月以内（境内前三名或海外前十名证交所9个月左右）。乙方在