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计算机信息系统集成行业分析报告 东方金诚国际信用评估有限公司  朱林 一、行业概况 1、计算机信息系统集成行业概述 根据信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》(信 部规［1999］1047 号)中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成） 是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实 施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整 合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。 系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强 劲的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合 计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技 术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，系统集成 所要达到的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而 且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。 系统集成行业的快速发展是各行业 IT 软硬件设备被大量普及应用的必然结 果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的 IT 服务产业。在我国，系统集成 行业的年收入也高达上百亿元，而且年增长率高达 20%多。系统集成技术已经 渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD 软件工 程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能 源等各主要领域。随着 3G 技术、宽带无线技术、“e 家佳”信息家电技术的产 业化推广，我国系统集成行业将迎来新的高速发展时期。例如，随着 3G 技术的 推广，运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、 维护需求将快速增长。一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随 着 3G 技术快速普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应 用为主的系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新 格局下，系统集成可望成为 IT 支柱产业之一。 在国外，IBM、HP 等公司的系统集成业务相当发达。在国内，东华合创、 华胜天成、亿阳信通等上市企业的系统集成业务发展很快。此外，青鸟、同 方、浪潮、中软、亚信、东软等公司也是该领域的骨干企业。和国外一样，在 航空、船舶、化工、国防等专业领域，某些中小企业的产品更先进，更贴近客 户需求，也更受用户欢迎。北京、杭州、深圳等地有些中小企业甚至已经成为 我国系统集成软件产品和服务外包的骨干供应商。从发展前景看，我国可望在 不久的将来崛起为全球系统集成行业的主要产品、技术、服务输出国。 2、计算机信息系统集成行业产生的背景 进入 20 世纪 90 年代，伴随着 IT 产业的发展，越来越多的投资者涌入 IT 硬件产品生产，硬件逐步开始步入“同质化”陷阱，利润逐步降低。而主要的 通用软件开发，则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势，为几家大企业所垄 断。在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为 IT 厂商增强竞争力的主要手 段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为 IT 企业建立核心竞争力的关 键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提 供者，IT 服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为 IT 产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业——系统集成业也逐渐 从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务 业。 图 1 和图 2 分别表示 80 年代与 90 年代 IT 产业价值链的变化。 图 1：80 年代 IT 产业价值链模型 芯片开发  整机制造  操作系统  应用软件 图 2：90 年代前期 IT 产业价值链模型 基础设施  硬件平台  软件平台  应用服务 二、行业现状及发展特点 1、全球系统集成行业发展概述 （1）全球系统集成市场发展不均衡，市场集中度趋于降低 世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、 日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场 80%的市场份额。其中 尤以美国市场的市场贡献率最大，日本其次，欧盟位列第三。 在历经了数年的经济滑坡之后，美日的经济增长趋于回升，但相比亚太地 区(日本除外)强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全球市 场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的 区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。 （2）系统集成软化趋势明显，服务比重加大 随着用户市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善，用户市场对于硬集成 的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时，高盈收低利润 促使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断“软