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中美债券发行 比较分析 美国债券承销流程简介 第 PAGE 1 页 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc206498560 第一章 债券综述 HYPERLINK \l _Toc206498561 第一节 债券的概念和分类 PAGEREF _Toc206498561 \h 3 HYPERLINK \l _Toc206498562 一、债券的概念 PAGEREF _Toc206498562 \h 3 HYPERLINK \l _Toc206498563 二、债券的分类 PAGEREF _Toc206498563 \h 4 HYPERLINK \l _Toc206498564 第二节 债券的发展现状 PAGEREF _Toc206498564 \h 4 HYPERLINK \l _Toc206498565 一、美国债券市场的发展 PAGEREF _Toc206498565 \h 5 HYPERLINK \l _Toc206498566 二、我国债券市场发展的状况 PAGEREF _Toc206498566 \h 6 HYPERLINK \l _Toc206498567 三、中美债券市场比较 PAGEREF _Toc206498567 \h 7 HYPERLINK \l _Toc206498568 第三节 债券理论综述 PAGEREF _Toc206498568 \h 11 HYPERLINK \l _Toc206498569 一、公司资本结构理论 PAGEREF _Toc206498569 \h 11 HYPERLINK \l _Toc206498570 二、银行贷款与公司债券比较理论 PAGEREF _Toc206498570 \h 13 HYPERLINK \l _Toc206498571 第二章 美国债券的发行与承销 HYPERLINK \l _Toc206498572 第一节 美国储架注册发行制度 PAGEREF _Toc206498572 \h 14 HYPERLINK \l _Toc206498573 一、美国债券发行制度的历史沿革与变迁 PAGEREF _Toc206498573 \h 14 HYPERLINK \l _Toc206498574 二、储架注册制度的主要内容 PAGEREF _Toc206498574 \h 21 HYPERLINK \l _Toc206498575 三、储架注册制度对证券市场的影响分析 PAGEREF _Toc206498575 \h 24 HYPERLINK \l _Toc206498576 第二节 资产证券化类债券发行 PAGEREF _Toc206498576 \h 32 HYPERLINK \l _Toc206498577 一、资产证券化类债券发行综述 PAGEREF _Toc206498577 \h 32 HYPERLINK \l _Toc206498578 二、资产证券化债券发行程序 PAGEREF _Toc206498578 \h 33 HYPERLINK \l _Toc206498579 三、投资银行在发行中的作用 PAGEREF _Toc206498579 \h 35 HYPERLINK \l _Toc206498580 四、资产证券化债券的发行种类 PAGEREF _Toc206498580 \h 36 HYPERLINK \l _Toc206498581 第三节 美国公司债券发行承销 PAGEREF _Toc206498581 \h 38 HYPERLINK \l _Toc206498582 一、承销商与债券发行人确定债券承销关系 PAGEREF _Toc206498582 \h 38 HYPERLINK \l _Toc206498583 二、承销商与发行公司签订意向书,组建承销团 PAGEREF _Toc206498583 \h 39 HYPERLINK \l _Toc206498584 三、承销商实地查证 PAGEREF _Toc206498584 \h 39 HYPERLINK \l _Toc206498585 四、承销商准备相关契约、测试市场 PAGEREF _Toc206498585 \h 41 HYPERLINK \l _Toc206498586 五、承销商与发行人确定发行价格，发行债券 PAGEREF _Toc206498586 \h 42 HYPERLINK \l _Toc206498587 六、公司债券发行承销示意图 PAGEREF _Toc206498587 \h 44 HYPERLI