永城煤电控股集团有限公司2019年第六期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

永城煤电控股集团有限公司 2019年度第六期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币100.00亿元 本期基础发行金额 人民币壹拾亿元整 本期发行金额上限 人民币壹拾伍亿元整 270 发行期限 不超过 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级结果 AAA 发行人：永城煤电控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇一九年四月 声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款 请参见“第三章发行条款” 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备 查文件”。 本期超短期融资券含交叉保护条款和事先约束条款，请投资人 仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券发行相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券发行条款21 二、本期超短期融资券发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、偿债保障措施及偿债计划24 三、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、控股股东和实际控制人28 四、发行人独立性情况29 五、发行人主要控股子公司及参股公司30 六、发行人治理情况39 七、发行人人员情况51 八、发行人经营情况分析55 九、公司主要在建项目及未来三年投资计划75 十、其他经营重要事项79 十一、所在行业分析80 第六章 发行人主要财务状况94 一、财务报告基本情况94 二、历史财务数据97 三、