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浙江东日股份有限公司 与 光大证券股份有限公司 关于 《关于请做好浙江东日配股发审委会议 准备工作的函》的回复 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 二零一八年十月 中国证券监督管理委员会： 根据贵会下发的 《关于请做好浙江东日配股发审委会议准备工作的函》（以 下称“ 《告知函》”），光大证券股份有限公司（以下称“光大证券”、“保荐机构”） 作为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“申请人”、“发行人”或“公司”） 本次配股公开发行股票的保荐机构，会同申请人及相关中介机构对 《告知函》进 行了认真讨论和研究，并按照其要求对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问 题答复。 注： 一、如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复中的字体代表以下含义： 黑体（不加粗） 告知函所列问题 宋体（不加粗） 对告知函所列问题的回复 宋体（加粗） 中介机构核查意见 楷体（加粗） 对募集说明书的修改 1-1-2 目 录 目 录3 问题1：4 问题2： 16 问题3 ： 17 问题4：36 问题5：41 问题6：47 1-1-3 问题1： 申请人间接控股股东现代集团子公司菜篮子集闭运营的黎明、上田等9 家社 区农贸市场与申请人批发交易市场业务相近，申请人认为上述9 家农贸市场不构 成同业竞争。请申请人说明： （1）申请人经营农批市场的商户从事批发业务与菜篮子集团所经营农贸市 场的商户从事零售业务是否能够清晰地划分，不存在同业竞争的结论是否具有合 理性，依据是否充分； （2 ）菜篮子集团报告期内是否继续扩大其业务经营，双方是否有解决同业 竞争的有效方案或措施； （3 ）本次收购交易对手方对标的资产是否出具业绩补偿承诺；如未出具， 采取哪些措施有效保障中小投资者合法权益。 请保荐机构、律师核査并发表意见。 回复： 一、申请人经营农批市场的商户从事批发业务与菜篮子集团所经营农贸市场 的商户从事零售业务是否能够清晰地划分，不存在同业竞争的结论是否具有合理 性，依据是否充分 （一）农产品批发业务与农产品零售业务能够清晰划分 1、农产品批发业务和零售业务两者面向的客户群体有实质性不同 农产品批发业务的客户群体为当地零售商、摊贩、酒店和工商企业食堂等大 型客户，而零售业务的客户群体主要为农贸市场辐射范围内的社区居民。 由于批发业务与零售业务面向的客户群体不同，使得农产品批发交易市场与 从事零售业务的农贸市场在坐落位置、营业时间、交易商品的专业化程度方面均 有实质性区别： （1）农产品批发业务和零售业务两者所处区位及经营规模有明显不同 1-1-4 基于批发业务大宗农副产品运输便捷的考虑，农批市场通常处在利于大型车 辆通行的高速或快速路出入口等交通条件较好、且有大片规划用地的区域；而社 区农贸市场为提高辐射效率，主要选择市民居住密集的繁华区域。 （2 ）农产品批发业务和零售业务两者营业时间明显不同 农产品批发业务面向的客户群体主要为当地零售商、摊贩、酒店和工商企业 食堂等大型客户，该等客户在白天须从事自有的经营业务，其主要批发采购时间 在当日下午至次日凌晨。而农产品零售业务针对社区居民的日用需求，主要交易 时间为白天。 2 、农产品批发业务和零售业务两者的交易规