磐仪科技股份有限公司ARBORTechnologyCorp.PDF

股票代號：3594 磐儀科技股份有限公司 ARBOR Technology Corp. 公 開 說 明 書 (初次申請股票上櫃用稿本) 一、公司名稱：磐儀科技股份有限公司 二、本公開說明書編印目地：申請股票上櫃用稿本。 (一)已發行股份種類：記名式普通股，每股面額新台幣10元整。 (二)已發行股數：普通股 39,256,918股。 (三)已發行金額：新台幣 392,569,180元。 (四)發行條件：全額發行。 (五)公開承銷比例：奉主管機關核准後辦理上櫃前之公開承銷。 (六)承銷及配售方式：奉主管機關核准後，委由推薦證券商辦理上櫃前之公開承銷。 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。 四、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，並計劃以現金增資發行新股委託推薦證券商 辦理上櫃前之公開銷售。 五、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資 人應注意交易之風險。 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者 ，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明 書上簽名或蓋章者依法負責。 八、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱本公開說明書第5~12 頁。 九、本次現金增資所發行之股票，為因 應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行 安定操作。 十、本次初次申請股票櫃檯買賣，其相關費用： (一)承銷費用：包含上櫃輔導費用及包銷報酬等費用，約500萬元。 (二)上櫃審查費：計50萬元。 (三)其他費用：包括會計師、律師公費及印刷等費用：約計160萬元。 十一、查詢本公開說明書之網址：.tw/ 磐儀科技股份有限公司 編製 中華民國 101年 7月 25日刊印 一、本次發行前實收資本額之來源： 實 收 資 本 來 源 金額 (仟元) 佔實收資本額之比率 設立資本 5,000 1.27% 現金增資 207,381 52.83% 盈餘轉增資 129,830 33.07% 資本公積轉增資 6,495 1.65% 員工紅利轉增資 24,203 6.17% 員工認股權增資 19,660 5.01% 合 計 392,569 100.00% 二、公開說明書之分送計畫： (一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。 (二)分送方式：依主管機關規定方式辦理。 (三)索取方法：上網至公開資訊觀測站查詢。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話： 名稱：元富證券股份有限公司 網址：.tw 地址：台北市敦化南路二段97 號22 樓 電話：(02)23