乘用车发动机市场研究报告.ppt

中国乘用车发动机市场研究报告 －2004年1月－ 目 录 项目背景 研究目标 研究范围－乘用车发动机 本次发动机市场的研究范围包含如下方面： 研究内容-整车制造商的发动机制造 分析整车制造商和发动机配套企业在全国的配套生产分布情况 了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目和前景以及建设相应的发动机企业的愿望和原因 上海大众 长安汽车 哈尔滨东安动力 一汽大众 沈阳航天三菱 其它发动机公司 了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目的生产前景 生产类型 数量 配套厂家 生产基地的基本情况 研究内容-主要生产商状况 研究内容-市场发展趋势 目 录 研究结论概要 研究结论概要 目 录 乘用车市场界定 2002-2003年乘用车产销量 各主要厂商2003年乘用车产销量－轿车 各主要厂商2003年乘用车产销量－轿车 各主要厂商2003年乘用车产销量－轿车 各主要厂商2003年乘用车产销量－轿车 各主要厂商2003年乘用车产销量－MPV 各主要厂商2003年乘用车产销量－SUV 各主要厂商2003年乘用车产销量－微型客车 目 录 发动机厂家产销量统计说明 2002-2003年发动机产销量（按数量计算） 2003年国内汽车发动机产量384.81万台，同比增长39.5% ；销量207.08万台，同比增长33.43% 2002-2003年发动机产销量（按功率计算） 2003年国内发动机总产量28635.67万千瓦，同比增长46.53% ；销量14543.11万千瓦，同比增长37.19% 2003年汽油机发动机厂家产销量（前10家） 2003年汽油机发动机厂家产销量（其它主要厂家） 独立发动机厂家产量增长比例 近期新增发动机产能和产品特点 近期新增发动机产能和产品特点 近期新增发动机产能和产品特点 2001-2003年发动机进口情况 2000-2005年发动机需求情况 目 录 主要发动机厂商分布 主要发动机厂商分类 上海大众汽车公司（配套） 长安汽车集团（配套） 一汽大众汽车公司（配套） 上海通用（配套） 东风神龙发动机厂（配套） 东风本田发动机公司（配套） 天津一汽夏利汽车股份公司（配套） 柳州五菱汽车公司（配套） 奇瑞汽车有限公司（配套） 长安福特汽车有限公司（配套） 一汽轿车股份有限公司（配套） 庆铃汽车股份有限公司（配套） 天津丰田汽车发动机公司（独立） 哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司（独立） 沈阳航天三菱（独立） 沈阳航天新光（独立） 绵阳新华内燃机股份有限公司（独立） 山东大宇汽车发动机有限公司（独立） 目 录 目前国内发动机的配套情况 国内发动机厂和整车厂的配套关系 其它行业参考－空调整机厂与压缩机厂 家电是国内竞争非常成熟的产业，在其中的空调领域，也存在整机厂和压缩机厂之间的配套关系，可以作为整车厂和发动机厂关系的借鉴 压缩机是空调的核心部件，一般来讲，压缩机占整台空调成本的20% 国内目前家用空调年产量2000万台左右，有20多家主要空调厂家（年产10万台以上），其中前5位厂家产量占总产量的60% 国内主要压缩机厂家有11家（年产100万台以上），其产量占行业总需求量的90%以上 就配套关系来讲 目前主要空调压缩机厂都系空调厂家控股或合作建立 压缩机厂和压缩机厂的供应/采购关系都是多对多关系，即一家压缩机厂同时供应多家空调厂，大型空调厂也同时向多个压缩机厂采购 其它行业参考－空调整机厂与压缩机厂 下面以美的空调厂和美芝压缩机公司为例进一步进行说明 美的空调属于国内空调行业的第一集团，2003年产量300万台，居行业第二位 美芝压缩机也属于国内大型压缩机企业，2003年产量450万台，居行业第二位 美芝压缩机系美的集团和日本东芝合资成立，双方股比为美的60% /东芝40% 目前，美芝压缩机约供应美的空调总量的2/3，其余供应给海尔、格力等空调企业 美的空调除使用美芝压缩机外，也使用日立和松下的压缩机 美的空调和美芝压缩机虽同属于美的集团，但都系独立核算公司，它们之间的供应关系等同于外部采购 国内发动机厂和整车厂的配套关系演进分析 对于与整车厂配套的发动机厂，其未来出路，应分为两个阶段考虑 第一阶段－－是否独立核算：即是像一汽大众、上汽大众那样，将发动机厂视为整车厂的一个车间，还是像天津丰田那样，实行独立核算，将为自身配套视为销售关系 第二阶段－－是否独立：即是否将发动机厂完全独立出去，像空调整机厂和压缩机厂那样，实现供应/采购的多对多关系 从趋势来讲，我们认为发动机厂将最终走向独立，但这需要一个过程，需要整个行业的行动 作为第一步，我们认为应该首先实现发动机厂的独立核算，即将发动机厂作为一个独立经营实体，它暂时可以只为自己的整车厂配套，但内部供应关系一定要按销售计算。 这种做法的好处是不言而喻的：可以在内