保荐机构承销总结报告.docxVIP

保荐机构承销总结报告 　　******************************比例：　　利率或利差招标时，标位变动幅度为%　　网上申购不超过千分之一；　　凭证式国债的手续费率为千分之　　持有上市已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人　　包销商收取的包销佣金为包销股票总金额的%~3%　　代销佣金为实际售出股票总金额的%~%　　持有股份3%以上股东提前10天；　　单独，合计持有3%以上股份股东，股东大会10日前提出临时议案　　银行发行金融债，核心资本充足率大于4%，最近3年盈利；　　高级管理人员不得在持有5%股东单位任管理员；　　自愿选择要约收购，预定收购股份比例不得低于5%；　　管理层股东控制5%以上投票权，并对管理层做出指令或影响力的股东　　管理层股东是持有5%以上的投票权；　　要约收购不得低于5%股份；　　发行人披露5%持股股东承诺；　　交换股票最近净资产不低于15亿元，或者3年加权平均净资产收益率6%；　　7%关联交易需要联合保荐；　　国家重点支持行业的上市公司配股要求净资产收益率不得低于9%　　上市公司配股时，最近3个完整会计年度净资产收益率平均在10%以上　　在香港上市15%，5000万港元；　　国债登记结算公司披露上一交易日终，单一投资人持有短期融资债券数量超过该期短期融资具超额配售选择权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份　　被重组方重组前1会计年度资产总额，营业收入或利润总额超之前发行人相应项目20%的，报表完成后最近1期资产负债表　　IAS规定长期投资权益低于20%采用成本法　　被收购企业资产总额或净利润超过收购前发行人20%的，披露前1年利润表　　国家限制投资，外商最多占注资25%；除特殊情况外，董监高管任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%　　上网发行和法人配售相结合发行股票，用于配售的股票不少于发行量的25%　　向原股东配售不超过前股份总额的30%。控股股东股东大会之前承诺买的量；　　实际支配上市公司股份表决权过30%为有控制权　　公司一次配股发行股份总数不得超前一次发行募足股份后股份总数的30%　　货币出资额30%以上；　　短期融资债持有30%披露名单；　　券总托管量30%的投资者名单和持有比例　　香港创业板上市，上市时管理层及高持股量股东最少必须共持有新申请人已发行股本35%募集设立股份有限公司，发起人认购股份不少于总股份的35%　　公开发行企业债，累计债券余额不高于40%；　　单个供应商采购超过50%的；最近24个月发行新股不能跌50%；　　持股50%以上控股股东，拥有控制权；　　上市公司发新股，24月内发行过的证券，不存在发行当年营业利润较上年下降50%以上拟进行管理层收购的上市公司，独董占公司董事会成员比例为50%　　创业板发行人自股票上市24个月内，转让新增股份不超过其持有总额的50%　　证券公司报销金额不得超过近资本的60%；　　公开发行企业债券募集资金用于固定投资项目，不超过该项目总投资的60%　　国有资产折股不得低于65%；　　上市满一年公司董监高管年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定　　已承销尚未到期的企业债券总金额不得高于其净资产的80%　　上市未满1年公司董监高管证券新增本公司股份，按100%自动锁定。　　保险公司偿还次级债本息后偿付能力充足率不低于100%的前提下，才能偿付本息2/3：　　创立大会，代表总数2/3发起人，认股人出席　　修改股份有限公司章程，出会股东表决权2/3通过　　股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过　　上市公司1年内购买出售担保净额超过总资产30%的，应出席股东大会所持表决权2/3通过1/2：　　董事会会议过半数董事出席方可举行　　我国《公司法》规定，发起人过1/2在中国有住所　　股份有限公司创立大会必须有代表股份总数1/2以上的认股人出席才可举行　　***********************************时间：　　转股完成次日成为发行公司股东　　增发新股，刊登招股意向书摘要‘当日’证交所网站披露招股意向书及全文并负责；在实施超额配售选择权涉及的股票验资完成后3个工作日内，再次发布股份变动公告　　保荐机构和代表人注册登记变化，5日内报告证监会；　　无记名股票，股东大会5日前交存于公司　　证监会收到发新股申请文件，5日内做出是否受理决定　　可转换公司债券上市前5个交易日在指定媒体上披露上市公告书　　刊登文件前终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起5个工作日内报告证监会公开发行债券的发行人应于本息支付前10日，