淮安空港新区实业有限公司2018年定向债务融资工具.pdfVIP

淮安空港新区实业有限公司2018年定向债务融资工具 摘要 CONTENTS 01 产品要素、交易结构 02 淮安市简介 03 发行人--淮安空港新区实业有限公 司 04 担保人--淮安开发控股有限公 司 05 产品亮点 06 备案机构-侨金所 产品要素 产品名称 淮安空港新区实业有限公司2018年定向债务融资工具 发行人 淮安空港新区实业有限公司 受托管理人 北控城投 （珠海）资产管理有限公司 发行规模 不超过1亿元人民币 存续期 24个月 认购起点 20万元，以1万元的整数倍递增 产品代码 认购类别 认购金额区间 预期年化收益率 DRT000202 A类 20万≤认购金额＜50万 9% 预期 DRT000203 B类 50万≤认购金额＜100万 9.2% 收益率 DRT000204 C类 100万≤认购金额＜300万 9.5% DRT000205 D类 300万≤认购金额 9.8% 收益分配 按季付息，每个自然季度末月20日为付息日 资金用途 用于向淮安空港新区实业有限公司提供流动性资金支持 担保人 淮安开发控股有限公司 （主体及债项信用评级均AA＋） 1、淮安空港新区实业有限公司将其名下总值约2.03亿的不动产抵押给受托管理人，并在国土局办理不动产抵押登记，抵押率不超过50%，将在发行方与担保方 增信 均发生违约情况下，由受托管理人处置，用于偿付产品本息。 保障措施 2、淮安开发控股有限公司，主体及债项评级均AA+，总资产约618亿，为本产品本金与预期收益提供不可撤销的无限连带责任担保，并签署担保函。 1、发行人淮安空港新区实业公司日常经营收入； 3、担保人淮安开发控股在发行人不足以按时足额偿付时，履行连带责任担保清偿义务； 还款来源 2、空港产业园区日常运营收入； 4、处置抵押物的收入用于偿还投资人本金和收益。 产品交易结构 合格投资者 担保 淮安开发控股有限公司 认 还本 （AA+） 购 付息 提供您无限连带责任担保 增信 广东华侨金融资产 淮安空港新区实业有限公司 交易中心 2018年定向债务融资工具 措施 备案登记机构 发放 还本 总值2.03亿不动产抵押 款项 付息 抵押物 淮安空港新区