65摩托车行业及摩托车企业发展研究罗兰贝格-2002.pptVIP

Roland Berger Strategy Consultants Document number  目录 页码 A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因  国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场 整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，市场潜力巨大 分地区摩托车保有量 ，2000年 (单位：辆/千人) 在产品方面，品种的排量集中度进一步提高，大多数产品集中在100-125 ml之间 从销量上看，国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%，国有企业占大多数 从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降和亏损 摩托车行业利润表 1995-2001 （单位：百万元） B. 罗兰?贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势  罗兰?贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势 通过深度的分析，罗兰?贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原因 民营企业成长迅速，国有企业缺乏竞争力，但是亏损的国有企业受国家政策的保护，继续以低价位干扰市场 地方政府的保护主义使得摩托车行业的集中度很低，限制了企业的进一步发展 另外，地方保护主义使得上千家非法摩托车拼装企业，低价冲击市场，使得摩托车市场的竞争环境进一步恶化 国内摩托车企业缺少战略规划，使得生产能力盲目扩大，产能利用率比较低 产品的集中度过高， 使得产品趋向同质化，缺少必要的差异化，为打价格战提供了条件 摩托车企业的市场营销能力不够，缺乏必要手段 摩托车的生产企业对渠道的控制不力，导致市场的混乱， 品牌和价格难以维护 外资摩托车企业大举进攻中国市场，加剧了国内摩托车市场的竞争 本田公司通过收购兼并中国的摩托车企业，实现进入中国的战略扩张 在众多的影响摩托车市场的因素中， 罗兰?贝格经过分析，挑选出影响今后发展的主要驱动因素 罗兰?贝格通过对目前摩托车行业发展分析，得出5个基本观点 * * 中国摩托车行业及摩托车企业发展研究– 研究报告 –上海，重庆，2002年11月 A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3 罗兰?贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势 9 B1. 市场状态分析 11 B2. 市场驱动因素分析 21 B3. 主要观点和预测 22 国内的摩托车 市场 中国 43% 世界其他地区 57% 2000年中国和世界摩托车产量 2000年中国和世界摩托车销量 单位: (万辆) 单位: (万辆) 中国 44% 世界其他地区 56% 出口17.3% 国内 销售 82.7% 中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场 资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰?贝格分析 2592 1150 2620 新大洲 2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆，全国平均 29.8辆 24.6 37.3 25.4 11.5 19.2 20.6 14.8 21.5 35.7 14.4 11.5 16.7 24.1 20.6 24.0 44.6 54.4 59.9 32.1 39.4 44.7 78.7 48.5 8.6 6.3 4.6 5.6 13.4 5.2 18.7 资料来源： 中国汽车工业，罗兰?贝格分析 14.7 每千人拥有量15辆的地区 每千人拥有量25-35辆的地区 每千人拥有量35辆的地区 每千人拥有量15-25辆的地区 不同排量产品销量比例，1999 - 2001年 12.0% 9.3% 8.6% 13.8% 9.0% 6.1% 78.4% 80.0% 70.3% 5.3% 3.2% 2.8% 1999 2000 2001 = 150 ml 100 – 125 ml 60 - 90 ml = 50 ml 资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰?贝格分析 资料来源： 中国汽车工业年鉴，汽车工业报 ，罗兰?贝格分析 3.50 3.87 4.24 4.71 4.76 4.96 5.22 5.80 6.24 6.83 占总量比 国有企业 ? -9 国有企业 ? -7 国有企业 ? 8 国有企业 ? 17 国有企业 ? 15 民营企业 ? 86 民营企业 ? 263 民营企业 ? 134 国有企业 ? -25 国有企业 ? 6 企业性质 位次变化