训修实业集团有限公司公开招股.pdfVIP

中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 訓修實業集團有限公司 公開招股 股票代號： 01962 招股概覽 我們是一家全球領先的髮飾品（包括假髮、髮飾、辮子及高檔人髮接髮產品）製造商。根據弗若斯特 沙利文報告，於2016年，我們化纖髮飾品的銷售額全球排名第五，約佔全球化纖髮飾品製造商收入市 場份額的4 0% 。我們為不同的種族群體及萬聖節市場設計、製造及向其銷售一系列由合成纖維及人髮 製成的髮飾品。 我們的主要市場為美國，2016年約佔我們收入的76 3% 。我們於美國主要銷售的產品包括主要供非裔 女性用於日常穿戴、美容及裝扮的化纖髮飾品。我們的其他主要市場為歐洲及亞洲，2016年分別約佔 我們收入的7 2%及14 3% 。我們主要於這兩個市場銷售高檔人髮接髮產品及專為歐洲非裔女性設計的 其他髮飾品。 我們分別於中國及孟加拉擁有三個及兩個生產中心。我們的生產設施最初設於中國。由於中國的人工 成本不斷增加，於2009年，我們開始於孟加拉擴展生產，於該地區我們能夠以較低工資水平獲取大量 充足的勞動力資源。我們計劃於2019年底前進一步於孟加拉建設及完成四項新生產設施，新增總建築 面積約175,100平方米，計劃可另外容納約11,800名生產僱員。於2016年12月31 日，我們於中國及孟加 拉分別共有809名僱員及12,918名僱員。 業務模式 我們設計、製造及銷售一系列髮飾品。我們與客戶在市場研究及產品設計流程方面合作。我們的產品 設計及研發團隊會根據客戶意見研製產品供客戶挑選，從而擴大髮飾品組合。我們的原材料主要包括 多種合成纖維及人髮。我們為第三方自有品牌或其獲授權使用的品牌製造產品，並以批發商及電子商 貿零售商身份於亞洲製造及銷售自有品牌產品。 註：招股概覽錄自上市招股書。 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 184,500,000 股股份（包括153,750,000 股新股及30,750,000 股待售 全球發售的發售股份數目 股份，視乎超額配售權行使與否而定） 香港發售股份數目 18,450,000 股股份（可予調整） 最高發售價 每股發售股份1.90 港元 （須於申請時以港元繳足，可予退還） 其他費用 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 每手股數 2,000 股 保薦人 聯昌證券有限公司 招股資料 有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內 “上市及上市本行事宜”一欄 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/20 17/0629/LTN20170629030_C.pdf 招股時間表 申請認購截止時間： 2017 年7 月3 日，週一 ，下午3 時正 扣款日期 ： 2017 年7 月4 日，週二 結