八菱科技收购北京弘润天源基因生物技术有限公司股权项目可行性研究报告.PDFVIP

南宁八菱科技股份有限公司 收购 北京弘润天源基因生物技术有限公司 股权项目 可行性研究报告 2019 年4 月 南宁八菱科技股份有限公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司股权项目可行性研究报告 目录 目录 1 一、项目概况3 二、项目背景和目的4 1、本次收购背景 4 2、本次收购目的 4 三、项目投资金额及资金筹措6 1、本次收购投资金额 6 2、资金筹措 6 四、标的公司基本情况7 1、标的公司概况 7 2、标的公司的股权结构及控股关系 7 3、标的公司子公司、分公司情况 8 4、标的公司主营业务情况 9 5、标的公司最近两年的主要财务数据 12 6、标的公司诉讼、仲裁、司法强制执行情况 13 7、标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项 的情况说明 错误！未定义书签。 8、交易标的债权债务转移情况 13 9、安全生产和环保情况 13 10、质量控制情况 14 五、项目效益分析 1 1、收购交易总投资 1 2、弘润天源的财务预测 1 六、项目风险分析 1 1、收购整合风险 1 2、商誉减值风险 1 3、标的公司评估增值较高的风险 1 1 南宁八菱科技股份有限公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司股权项目可行性研究报告 4、标的公司未能实现业绩承诺的风险 1 5、标的公司研发失败风险 2 6、人才流失和技术流失的风险 2 7、监管政策变化的风险 2 8、竞争加剧风险 3 9、消费者产品纠纷风险 3 10、标的公司应收款项无法收回的风险 错误！未定义书签。 七、项目可行性研究结论 1 2 南宁八菱科技股份有限公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司股权项目可行性研究报告 一、项目概况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）拟支付现 金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”或“标的公 司”）51%股权。交易对方为莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、刘楚、莒 南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）、金运实业集团有限公司、刘奇。本次收 购完成后，公司将持有标的公司51%股权，成为标的公司控股股东。 根据评估机构出具的沪众评报字〔2019 〕第0186 号评估报告，标的公司100% 股权评估价值为178,000.00 万元。王安祥承诺在未来三年（2019 年-2021 年）， 标的公司经营性净利润总额不低于6 亿元人民币。经交易双方协商，本次收购标 的公司51%股权的交易作价为90,775.32 万元。根据协议，公司将分期支付本次 股权转让的对价款，支付时点分别为自弘润天源在工商行政管理部门完成本协议 所涉股权的变更登记手续后一个月内、两个月内和六个月内。 序号 收购方 转让方 交易标的 交易价格（万元） 莒南恒鑫企业管理咨询 1 标的公司16.67%股权 29,672.60 中心（有限合伙） 2 刘楚 标的公司14.74%股权 26,230.02 八菱科技 莒南弘润企业管理咨询 3 标的公司13.28%股权