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CFPCM 資格認證 續期申請表格 CFPCM 、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCM 、 、 、AFPTM 、ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM 、 及 等認證標誌及/或商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是 唯一在香港及澳門頒授CFP 認證標誌及AFP 商標的認可機構。 2019 年CFPCM 資格認證續期申請表格 重要事項 1. CFP 持證人必須每年為其資格認證續期，才能繼續使用 CFP 認證標誌。要成功續期，CFP 持證人必須保持專 業的勝任能力及履行操守責任。持證人必須每年完成最少 15 個持續進修學分 （當中至少 2 個學分為有關法規 或專業操守的課程）。在2018 年 7 月 1 日後獲得資格認證的持證人，須完成最少7.5 個持續進修學分，以符 合首年的續期要求 （當中至少 1 個學分為有關法規或專業操守的課程）。 2. 除每年的持續進修要求外，CFP 持證人亦必須自願披露過往一年所涉及的任何公眾、民事及刑事訴訟或紀律 處分，以作為獲得續期的其中一項條件 。 3. CFP 資格認證的有效期為一年 ，由西曆 1 月 1 日起至 12 月31 日止。提交2019 年 CFP 資格認證續期申請的 限期是2018 年12 月31 日。 4. CFP 持證人必須在 12 月31 日的限期前，向香港財務策劃師學會(學會)遞交已填妥及簽署的續期申請表格及繳 付適當的年費。若 CFP 持證人未能於 12 月31 日或之前向學會遞交續期申請，學會會向於次年1 月 1 日至2 月底期間提交的續期申請額外收取港幣200 元的過期遞交續期申請費用。年費及逾期申請費一概不獲退回及不 得轉讓。 5. 若 CFP 持證人未能於次年的 2 月底前向學會遞交已填妥的續期申請表格 ，該持證人將會被視為未能符合續期 的要求，其資格認證將會被自動吊銷。「暫時被吊銷資格認證的 CFP 持證人」名單，將會上載於學會的網 站，以及刊登在學會的官方刊物內，讓公眾人士查閱。學會亦可採取一切學會認為適當的行動。 6. 請注意，CFP 持證人必須親自或以郵遞方式遞交申請表格 ，學會的辦事處地址是： 香港銅鑼灣駱克道463 – 483 號 銅鑼灣廣場二期13 樓 香港財務策劃師學會營運部 信封面註明：「CFP 資格認證續期」 7. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查。學會盡量在六個至八個星期內通知申請人其申請結果。如對 CFP 資格認證續期申請有任何疑問，請致電(852) 2982 7888 或電郵至cert@ 向學會查詢。 編號列表（供填寫申請表格第一部份：個人資料） 僱主編號 （請選擇您現時僱主所屬的集團） C 1 AIA C 9 星展銀行 C 17 渣打銀行 C 2 AXA C 10 恒生銀行 C 18 UBS C 3 交通銀行 C 11 匯豐 C 19 永隆銀行 C 4 東亞銀行 C 12 富衛集團 C 20 蘇黎世保險集團 C 5 中國銀行 C 13 宏利 C 22 香港永明金融 C 6 中國建設銀行 C 14 南洋商業銀行 C 23 富通保險 C 7 Citibank C 15 英國保誠 C 24 中國人壽