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钱多多三步曲 保险代理人如何利用WorkXP来高效工作 作为国内最易用、最先进的客户管理工具，WorkXP的个人版最适合保险代理人使用。钱多多是诸多现在使用WorkXP的保险代理人的一个缩影，她的故事会启发大家。 钱多多三步曲之一 咨询 大家好，我叫钱多多，是一名保险代理人。朋友向我推荐了WorkXP这个产品，说是一个简单好用的客户管理工具。 我是第一次听说这款产品，下面是和WorkXP的一个对话，分享出来，有助于大家了解这个产品。 多多：WorkXP如何帮助保险代理人提高工作效率啊？你别一大堆专业术语，我可听不懂。 WorkXP：放心吧，都是大白话。你平时用什么辅助工具来做保险营销工作？ 多多：我用得最多的是客户卡、行事历、记事本，我们每个人都用。 WorkXP：那我们就谈客户卡、行事历、记事本，这三个工具在WorkXP中都有很好的对应。 客户卡，即WorkXP的联系人管理，可以记录联系人的基本信息、联系方式、兴趣爱好、重要日期（如本人生日、家属生日、签单日）等。重要日期到来时会有提醒。此外，可以给联系人加上各种各样的特征描述（如已婚、白领、VIP、老板、缘故、陌拜），方便你快速找到同一类人。 行事历，即WorkXP的日程管理。主要用来管理自己的待办任务，每天早晨，系统对当天需要完成的任务都有提醒，防止遗忘。 记事本，即WorkXP的事件记录。主要记录日常跟联系人交往的过程，事无