钢铁工业深度研究报告(下).pptVIP

规模不能决定一切，尤其是对产值和经济效益。瓦卢瑞克曼内斯曼无缝钢管(常州)有限公司是瓦卢瑞克集团在中国投资建设的三个工厂中的一个，该厂专门为火电设备制造配套大口径厚壁钢管，去年我国发电设备制造所消费的大口径厚壁钢管中有1.6万吨来自于这个厂，进口中约60%来自于它的母公司瓦卢瑞克集团。2008年共生产3700根钢管，销售收入11.21亿元。今年计划生产4400根，销售收入约11.25亿元。 * * Vortrag Becher 2001 * 这是瓦卢瑞克集团在全球的钢管专业化分工情况。 瓦卢瑞克2008年产量276.6万吨钢管，66%的产品用于能源行业，销售额达到64.37亿欧元，平均一吨价值2327.2欧元。我们无缝钢管生产厂哪个能与其相比？我理解，瓦卢瑞克的效益是加工出来的不是生产出来。 * 随着我国经济发展加快，下游产业正在发生着令人难以置信的变化，经济开发区是各地发展经济的首张王牌，这里面汇集了各色各样的经济群体，不仅形成了下游产业的聚集，也把钢铁产业的分工打破，形成了特有的加工聚集，更重要的是随着产业化发展，下游产业集团化发展，集中度越来越高，这些都影响着我们对今后钢铁产业发展的新的思考。其中钢铁产品深加工、下游产业聚集区和高集中度的下游用户是我们关注的重点。 * 河北省是产钢大省，而且是大家认为落后产能集中区，一讲淘汰落后自然就想起河北，可是我们注意到，在这次金融危机过程中，众多的被冠以落后帽子的河北中小企业为什么还这么有效益？不进行深入调研分析，很难下结论。 我们调研发现，河北的中小钢铁企业之所以能够有效益，不单纯是占了装备落后、产品档次低、成本低等等所谓的“优势”，更重要的是近年来在河北省内形成的下游产业集群帮了大忙。河北省廊坊的霸州市，从原来发展钢木家具、轻钢龙骨等一步一步发展到所需原料焊管生产，再到为焊管配套的冷窄带钢生产，现在有1300多家家具厂、38家轻钢龙骨生产厂，薄壁焊管生产厂160多家，2008年焊管产量880万吨，轻钢龙骨产量80多万吨，所需原料主要来自于前进、新亚金属及唐山、天津等地的窄带钢、中宽带钢。 * 霸州的产业集群特点是冷轧-焊管-家具的产业融合体，这个体系与钢厂的关系密切，据说，使用前进钢厂的带钢，打个电话马上送到，也不用订金，几吨都可以，前进钢厂的销售人员只有几个人，不用到处跑，效益很好。 * 河北沧州的盐山县、孟村县是中国管道协会命名的“中国管道装备制造基地”、“中国弯头管件之都”，能成为“都”的说明是第一大。沧州市现有管道设计生产能力2100万吨，2008年实际加工1300万吨，规模以上管道装备制造企业488家，实现销售收入285亿元，其中盐山和孟村458家，加工工艺从直缝、螺旋焊到锻打、锻压、中频推制、冷成型、热挤压等各式各样，焊管最大口径2420mm，钢种可到X70、X80级，用户已经到火电、核电领域。 盐山县现有大小管道装备制造年加工能力约1000万吨，销售收入110亿元，产品的国内市场占有率40%，其中中原公司拥有全国5套最大口径焊管机组中的2套（可到2420mm），宏润重工大口径厚壁无缝钢管生产线是全国这样的3家企业之一。 孟村县2008年完成弯头管件收入105亿元，钢材管件呑吐量1300万吨以上，全国四大管件生产基地中，东北、江南、中原三个基地的产量总和还不到孟村产量的五分之一。最大法兰可以达到直径4米、最小可到0.8厘米，全县驻外销售人员1万余人，全国大中城市共设立销售网点1180多个，中低压管件市场占有率达到了80%，号称是“一个没有围墙的管件工厂”。 这样的钢材深加工产业聚集区竟然没有大型钢铁企业的身影？这是为什么？而他们想订到大企业先进优质产品却没有直通车。 * 全国类似于河北的各种各样的钢材深加工产业聚集区可以说数不胜数，在我们感叹先进产品销售难的时候，这些企业却在喊订货难，原因出在谁哪里？ * 我国经济发展中最大的一个亮点也是各地吸引投资的王牌，就是搞了数不清的经济开发区，这些开发区吸引了大量投资办企业。需要我们研究的是，他们需要的各种原材料都是怎么解决的？图中是国家批准的重点开发区的一部分。 * 随着我国各行业发展，集团化模式明显，产业集中度也越来越高，我们面对的目标用户再也不是一厂一店形式，这种市场变化对钢铁企业发展有极大影响，2008年洗衣机前四家集中度为68.3%，船舶37.2%，前十家集中度更高，今年上半年按汽车销售量计算，前4家集中度为58.5%，前十家为83.6%。 面对钢铁产品生产的重新分工，面对钢材深加工聚集，面对经济产业区，更要面对集中度越来越高的集团化的目标用户，仍用我们万能的生产去面对这样的市场，除了恶性竞争还能有什么？有条件、有势力的企业还是要从自己特有的下游用户需求出发来决策发展定位。