用友U8v11-CRM功能介绍.pptx

用友 U8v11-CRM模块 用友CRM：用友U8V11-CRM模块系统功能介绍客户关系管理CRM市场服务销售线索管理线索 线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。 在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。 业务流程名片邮件电话号码各种线索流程1：线索转化为客户、联系人、销售机会转换客户联系人销售机会线索管理应用场景在CRM里，线索即是潜在的客户，与正式的客户不同，线索可以是碎片化的信息。 举例：业务员得到一张名片，名片是某公司的一位经理的，这就是一条线索。 根据这张名片可能联系到该经理，从而直接创建商机，当商机达成时，这位经理即成为了我的客户。 同样也可能通过这位经理间接的联系到另一个人，从那人手中获得商机，那个人成为了我的客户，而这位经理就是我的联系人线索管理业务员在系统中创建一条线索：在线索的列表页面点击 “新建”按钮，在下拉菜单中，选择要 新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置）： 进入线索信息编辑页面：2. 填写信息，保存，完成新建。线索管理业务员查看线索：1.基本信息：2.相关对象：线索管理线索相关对象介绍：相关行动：查看并管理当前线索的相关行动信息。点击按钮〖新建一般行动〗〖新建邮件行动〗〖新建短信行动〗可分别添加对应类型的行动。 转化的客户：查看并管理当前线索转化的客户信息。 转化的联系人：查看并管理当前线索转化的联系人信息。 转化的销售机会：查看并管理当前线索转化的销售机会信息。 提交的调查答卷：查看并管理当前线索提交的调查答卷信息。点击〖新建〗按钮可为当前线索填写一份调查答卷。 资源分配：查看并管理当前线索的资源分配信息。点击〖新建〗按钮可为当前线索分配资源。 评论：查看并管理当前线索的评论信息。点击〖新建〗按钮可为当前线索增加评论。 附件：查看并管理当前线索的相关附件信息。点击〖新建〗按钮可为当前线索增加附件。 邮件：查看并管理当前线索的邮件信息。 短信：查看并管理当前线索的短信信息。 变动历史：查看并管理当前线索的字段值变化信息。线索管理如果业务员跟进线索后发现这条线索没有价值，可以“删除”：在线索列表页面或查看页面点击 “删除”按钮后，系统提示“确认要删除吗？”确认后系统删除该线索。注意：本版没有“回收站”功能，因此，删除线索后不能再恢复。线索管理还可以对线索进行哪些操作：说明：在线索列表页面的其他功能介绍。 列表查询：系统打开线索的列表查询页面。 布。。局：系统打开线索列表布局设置页面。 过滤条件：系统设置线索列表页面可供查询的字段。 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将线索信息加入收藏夹。 统计分析：系统打开线索的统计分析页面，分析线索信息。 批量更新：系统打开线索的批量更新设置窗口，可批量修改线索字段信息。 批量删除：系统打开线索的批量删除设置窗口，可批量删除线索信息。 查。。重：系统根据设置的条件查找相同记录。 导。。入：系统打开线索导入向导操作页面，导入线索信息。 导。。出：系统打开线索导出向导操作页面，导出线索信息。 打。。印：系统打开线索打印设置窗口，打印线索列表信息。 批量转化：系统打开线索批量转化设置窗口，批量转化线索列表信息。 发送邮件：系统为选中记录增加邮件行动。 发送短信：系统为选中记录增加短信行动。 一般行动：系统为选中记录增加一般行动。线索管理在线索查看页面的其他功能介绍。 列表查询：系统打开线索的列表查询页面。 复。。制：系统复制当前线索信息到新建页面。 打。。印：系统打开当前线索信息的打印页面。 相关对象：系统打开线索相关对象编辑页面。 查。。重：系统打开线索查重属性设置页面，查重结果可以从系统导出查看。 转。。化：系统打开线索转化设置窗口，转化当前线索信息。 线索合并：系统打开线索合并设置窗口，合并当前线索信息。 更改类型：系统打开更改线索类型设置窗口，更改当前线索信息类型。 停。。用：停用当前线索信息。 启。。用：启用当前线索信息。线索管理为线索批量分配管理维度：线索管理为线索批量分配员工：线索管理-其他管理收藏夹：本版中收藏夹功能与标准系统一致。线索管理线索的转化：通过业务员的努力，这条线索逐渐为公司带来了客户、客户的联系人、销售机会。在列表页面点击 批量转化 提交后进入转化页面：2. 点击提交，完成转化。在查看页面点击 转化点击提交，完成转化。客户管理客户客户信息是CRM中最基础最核心的数据之一。与线索不同，记录进系统中的客户信息应是准确、完整的，在CR