中国宾馆酒店行业研究分析报告.docVIP

PAGE PAGE 3 第一部分 产业与政策分析 第一章 中国酒店业现状分析 第一节 酒店业的现状 对于任何一名酒店的中高级管理人员而言，了解行业的总体形势，并会根据形势的发展判断、制定本企业的发展方针，这是衡量一名管理人员业务水平的基本标准之一。高管层不能高屋建瓴、不能统观全局，将是一个酒店不能长期发展的先兆。截止到2002年5月份，通过研究，我们从以下两方面来揭示全国酒店业的现状： 一、总体形势方面 自1980年开始，中国酒店业的产业规模成倍数地加速发展。酒店的供给量随着需求的扩大而快速增长。以旅游涉外酒店为例，1980年有酒店203家，2000年增加到10481家，增长51倍。同期，客房间数增长30余倍。旅游酒店每五年的增长率在50%以上。1995年至2000年间，相对于前五年又有一个快速增长期（见表1，表2）。 表1 1980年-2000年中国旅游涉外酒店座数的增长情况 年份 酒店数（座） 增长量（座） 增长率（%） 1980年 203 -- -- 1985年 710 507 249．75 1990年 1987 1277 179．86 1995年 3720 1733 87．22 2000年 10481 6761 181．74 资料来源：根据《中国国旅游统计年鉴》中有关数字计算。 表2 1980年-2000年中国旅游涉外酒店客房、床位的增长情况 年份 客房总数（万间） 增长量（万间） 增长率（%） 床位总数（万张） 增长量（万张） 增长率（%） 1980年 3．1788 -- -- 7．6192 -- -- 1985年 10．57 7．3912 232．52 24．29 16．6708 218．8 1990年 29．4 18．83 178．15 64．3 40．01 164．72 1995年 48．61 19．21 65．34 98．72 34．42 53．53 2000年 94．82 46．21 95．06 185．6 86．88 88 资料来源：根据《中国国旅游统计年鉴》中有关数字计算。 我国的酒店业是最早与世界接轨的产业，也是现在最能抵抗“外敌”入侵的产业之一。现已有旅游涉外酒店从总体结构上，比较合理。但比较良好的结构没有带来长期良好的发展。从过程来看，除1994、1995、1996三年繁荣时期外，经济效益长期内走低。即便是在三年的“盛世”中，利润率也是逐年下滑：94年达到顶峰9.82%,95年下降到6.5%,96年再急降至4.6%,此后一路走低，萎靡不振。 另外，效益分化问题日渐严重。全国3000余家国有酒店，其客房数占总数的2/3，但利润仅占总数的24.2%,收入利润率仅为2.36%。合资酒店计600余家，其客房数占总数的22%，但利润却占总数的71%，收入利润率达到8.46%。由此可见，绝大多数的国有酒店是处在亏损的境地上，而合资酒店却基本都能赢利。再从企业规模看，现在全国5星级酒店46家（不包括正在审批的），客房数占总数的4.2%,利润占总数的62%,利润率高达18.71%,也就是说,中国最高级的酒店的经济效益不但让其余者中的国有酒店望洋兴叹,而且将合资酒店也远远地抛在了后面。按照国家旅游局的统计，全国客房数超过500间的大型酒店有70多家，酒店数占全行业的1.8%，营业收入占总数的24%，并不很高，但利润占到全行业的多少呢？是97.5%。也就是说，不到总数1/50的大酒店却拿走了9成5强的行业利润。从产业经济学的角度看，我国的酒店业是个集中度很高的产业，是个行业平均利润下滑、貌似竞争实质上却是高度垄断的市场，实质上是由于大酒店的垄断经营，行业利润下滑是由其余4300多家中小酒店来分摊的。 以上形势不可以说是严峻的，因为它基本上是市场自身演化的结果，基本体现了企业的竞争实力。但这种形势是值得思考的：利润额向外资高档酒店高度集中不仅对国家的经济政策产生了影响，更为迫切的是，它对绝大多数经营中低档酒店的管理者提出了紧迫的问题：是冒雨前进还是策略性退出？然而，酒店业投入资本的专用性极高（这决定了一旦退出经营，很难将酒店改做它用，改为写字楼是唯一合理合利的方案，但这又受到近几年房地产市场的极大压力），在市场和政策上的退出壁垒也很高。由此，使绝大多数经营中低档酒店的管理者面临的最实际问题还是“如何前进”的问题。 二、市场形势方面 酒店业近两年出租率逐步回升、减亏较明显，在国内经济持续快速增长、2001年大运会、APEC会议、入世、申奥成功等因素带动北京、上海等主要城市酒店业快速发展的形势下，预计行业整体2002-2003年度是微亏或实现扭亏。酒店业目前整体处于供大于求状态，外资新增投资的可能性不大，但境外酒店管理公司进入国内市场的