利群商业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄.PDFVIP

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-027 利群商业集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “利群股份”）公开发行 可转换公司债券 （以下简称“公开发行可转债”或“可转债”）相关事项已经公 司第七届董事会第二十七次会议审议通过。公司拟公开发行可转债募集资金不超 过180,000 万元（以下简称 “本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告具体如下： 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年度和2020 年度经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化。 2 、假设公司于2019 年12 月底完成本次可转债发行。该完成时间仅为估计， 1 用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监 会核准后的实际发行完成时间为准。 3、本次发行的可转债期限为6 年，分别假设截至2020 年6 月30 日全部转 股、截至2020 年 12 月31 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可 转债持有人完成转股的实际时间为准。 4 、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2019 年和2020 年归属于 母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对 应的年度增长率为10%、30%、50%三种情形。该假设仅用于计算本次可转债发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2019 年度、2020 年度 经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。 5、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币 180,000 万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 6、假设本次可转债的转股价格为 8 元/股。该转股价格仅为模拟测算价格， 仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终的初 始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可 能进行除权、除息调整或向下修正。 7、假设2019 年度、2020 年度不进行转增股本和股票股利分配，也不考虑 分红对转股价格的影响。 8、假设公司除本次公开发行可转债外，无其他可能产生的股权变动事宜。 9、未考虑本次公开发行可转债募集资金到账后，对公司生产经营、财务状 况等（如营业收入、投资收益等）的影响。 10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响，且假设可转债 2019 年无需支付利息，2020 年-2025 年票面利率分别为0.30%、0.60%、1.00%、1.50%、 1.80%、3.00%，到期赎回价为 110 元（含最后一期利息），可转债实际利率为 6.50% 。上述假设仅用作测算，不构成对票面利率、到期赎回价及实际利率的数 值预测，最终票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由公司董事会 根据股东大会授权，在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。