国寿金山工程服务系统背景功能介绍思考规划54页讲解.pptVIP

1 数据准备 应收保单 营销员 收展员 2 3 4 5 通知服务 短信通知 客户拜访 信息收集 拜访确认 短信回复 追踪评估 报表统计 清单查询 续收运作流程 名称 发送时点 开通状态 销售人员生日祝福 销售人员生日 开通 销售人员客户生日通知 客户生日-1天 关闭 销售人员核保结果通知 核保结论日+1天 开通 销售人员新单生效提示/新单祝贺 保单生效日+2天 开通 销售人员续期交费提醒 应交费日-5天 开通 销售人员催交费通知? 失效日-5天 开通 销售人员保单失效通知 失效日+5天 开通 销售人员保单永久失效通知 永久失效日+5天 开通 销售人员新单银行划账不成功告知 划账不成功日+1天 开通 销售人员续保银行转账不成功通知 划账不成功日+1天 开通 销售人员付费转账不成功通知 付费转账不成功日+1天 开通 销售人员生存金给付通知 应付日-5天 开通 销售人员满期保险金给付通知 满期日-5天 开通 销售人员保单借款到期提醒 借款到期日-5天 开通 **e家销售人员核保通过通知 实时触发 开通 业务员短信通知服务 项目名称 发送对象 发送时间 续期缴费提醒 投保人 应交费日-5天 续期催交 投保人 效力中止日-7天 续期保费转账不成功通知 投保人 效力中止日-20天 保险合同效力中止通知 投保人 效力中止日+3天 永久失效提醒 投保人 保单永久失效前10天、30天、60天 永久失效告知 投保人 永久失效日+5天 续期保费缴纳成功通知（非转帐） 投保人 实收费日+1天 续期保费缴纳成功通知（转帐） 投保人 实收费日+1天 续期保费缴纳成功通知（预收转实收） 投保人 实收费日+1天 客户短信通知服务 **e家（职场宣传） 续收拜访匹配频率：每日进行一次续收拜访结果匹配，由系统自动完成并记录匹配结果。 拜访成功匹配规则：将客户发送短信的手机号码及短信内容中的业务员代码，与未拜访成功续收保单当时对应的业务员代码和客户手机号码进行比对，如果手机号码和业务员代码完全一致，并且短信发送日期在[保单应收日期-30天，应收日期+30天]范围内，则匹配成功（该续收保单拜访成功），否则匹配不成功 短信匹配确认规则 目 录 1 1 2 3 金山系统功能介绍 4 金山系统使用情况 金山工程的思考和规划 金山工程实施背景 ■ 金山系统全省运作总况（截至2014-8-20） 机构 活动类型 活动内容 上线时间 活动时间 目标客户数 涉及业务员数 活动建立部门 增值服务 “牵手** 砳迎青奥”家庭趣味运动会 6月 2014.06.30 110 　 客服 客户经营 足不出户 上门服务 7月 2014.07.21-2014.12.31 68 　 客服 客户经营 指定目标客户经营 4月 2014.04.01-2014.04.30 1124 398 个险 人力增员 人力增员 6月 2014.06.28-2014.07.31 3139 3007 个险 增值服务 “牵手**健康相伴”相约阳山绿色行活动 7月 2014.07.13 30 　 客服 增值服务 “暑期如何关注青少年视力保护”知识讲座 8月 2014.08.12 即将开始 　 客服 销售拜访 金桥工程新生儿客户拜访（宜兴） 5月 2014.05.26-2014.09.30 115 23 县域 销售拜访 防癌险客户拜访 7月 2014.07.18-2014.08.20 52108 5004 个险 　 　 　 　 　 　 　 客户开发 保单权益增值 5月 2014.05.16-2014.06.30 34475 2204 个险 销售拜访 防癌险客户拜访 7月 2014.07.03-2014.09.30 173371 2884 个险 客户开发 黄金风暴 7月 2014.07.22-2014.09.30 21062 1956 个险 销售拜访 防癌险客户拜访 8月 2014.08.05-2014.09.30 124280 3264 个险 销售拜访 防癌险客户拜访（启东专版） 8月 2014.08.05-2014.09.30 5126 492 个险 人力增员 人力增员 7月 2014.07.1-2014.07.31 4471 1512 个险 销售拜访 防癌险客户拜访 　 即将上线，待确定方案 　 　 个险 销售拜访 防癌险客户拜访 8月 2014.08.11-2014.09.30 32207 2529 个险 增值服务 “牵手** 成就未来”少儿书画 8月 2014.08.09 54 　 客服 人力增