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证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-003 北方华创科技集团股份有限公司 关于公司非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）拟向国 家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京 电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、北京京国瑞国企改革发展基金 （有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）、北京集成电路制造和装备股权投资中 心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路基金”）共4 名符合中国证监会规定的 特定对象非公开发行股票募集资金，募集资金总额不超过210,000.00 万元。公 司于2019 年1 月4 日与上述发行对象签署了附条件生效的《股份认购协议》。 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本 次非公开发行股票的发行价格为本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易 日公司A 股股票交易均价的90% （定价基准日前二十个交易日A 股股票交易均价 =定价基准日前二十个交易日A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）。本次发行定价基准日由发行人董事会或董事会授权人士根据 股东大会的授权，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照《上 市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定与保荐机构、 主承销商协商确定。 如公司A 股股票在非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行底价将相应调 整。 公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十六次会议审议通过，本次非公开发行的方案尚需取得公司股东 大会审议通过。 本次发行前国家集成电路基金持有公司34,364,261 股股票，占公司股本总 额的7.50%，本次发行完成后预计仍持有公司5%以上的股份，为公司的关联方； 本次发行前，北京电控直接及间接持有公司220,463,181 股股份，占公司股本总 额的 48.13%，为公司实际控制人，本次发行完成后北京电控仍为公司实际控制 人，也是公司的关联方。本次非公开发行方案构成关联交易。 2、董事会及监事会表决情况 2019 年 1 月4 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会 第十六次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司 2019 年度非公开发行股票方案》、《关于公司2019 年度非公开发行股票预案的 议案》等议案，董事张劲松先生、张建辉先生及杨征帆先生作为关联董事，就相 关的议案进行了回避表决，上述相关议案得到了非关联董事一致表决通过。本次 非公开发行股票的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案表决。 3、独立董事事前认可意见和表决情况 在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审 议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第 十九次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本 次关联交易事项并发表了独立意见。 4、本次交易的批准 本次交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准 。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、关联方基本情况 1、国家集成电路基金 公司名称： 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 法定代表人： 王占甫 统一社会信用代码： 911100007178440918 成立时间： 2014 年09 月26 日 注册资本： 9,872,000.00 万人民币 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718 注册地址： 室 股