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中国轮胎市场调研报告 综合部分 委托单位：上海梅高创意咨询有限公司 受托单位：恒辉市场研究（上海）有限公司 递交时间：二零零一年七月 目 录 调研设计 行业总体状况及趋势 渠道状况 市场状况 企业内部状况（梅高） 结论与建议 调研设计 研究背景 上海梅高创意咨询有限公司为帮助佳通公司摆脱中低档品牌形象，提高其品牌档次，打入高档轮胎市场，对上海、北京、广州、沈阳、成都和合肥6个城市的轮胎消费市场和销售通路进行调查研究。 研究目的 了解调研区域内各主要品牌的销售渠道情况 了解调研区域内各主要品牌的广告和促销情况 了解调研区域内各主要品牌的销售政策 了解主要调研地区的市场状况 了解主要地区轮胎消费者的消费行为及使用行为 了解佳通目前的竞争状况 为客户进入中高档轮胎市场寻找产品定位和区隔点，为制定新的渠道策略、广告促销策略和销售政策提供依据 研究内容 渠道调研内容 产品/品牌概况 渠道状况 价格概况 销售政策 经销商/零售商选择经销品牌时考虑的因素 广告和促销 佳通内部人员对相关政策的评价 各地经销商/零售商对佳通的综合评价 研究内容 消费者调研内容 消费者对轮胎的认知 消费者对轮胎的购买及使用行为 轮胎品牌形象测试 轮胎品牌标志测试 轮胎新概念测试 轮胎花纹测试 佳通公司形象及公司广告宣传测试 研究方法 调查方法： 深访 调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、沈阳 样本量： 13样本/城市*6城市=78样本 样本配额：（每城市） 经销商（企业负责人） 3个样本——主要竞争对手 专卖店（销售负责人） 5个样本——主要竞争对手 业务人员 3个样本——佳通内部人员 销售中心经理 1个样本——佳通内部人员 大区经理 1个样本——佳通内部人员 研究方法 调查方法：消费者座谈会 调查区域：上海、北京、广州、成都、沈阳、合肥 样本量： 4组/城市*6城市=24组 样本定义： （每城市） G1 中高档私家车主 自己开车 自己决定购买轮胎 主要购买固特异、米其林、普利斯通品牌（车价15万以上） 4人 G2 中低档私家车主 自己开车 自己决定购买轮胎（车价15万以下） 8人 G3 商务车驾驶员 8人 其中出租车驾驶员5人 （商务车指出租车、巴士等从事营运业务的车辆） G4 公务车驾驶员 8人 （公务车指政府或企业的公务用车） 报告说明 报告中提到的受访者指渠道调研中所访问的子午胎经销商、零售商和佳通内部的业务人员及业务管理人员 报告中提到的与会者指座谈会参与者 目录 行业总体状况及趋势 渠道状况 市场状况 企业内部状况 营销策略 第一部分： 行业总体状况及趋势 行业总体状况及趋势 一、轮胎市场现状 1、国外轮胎市场发展现状 2、国内轮胎市场发展现状 二、子午胎市场发展趋势 1、国外轮胎市场发展趋势 2、国内子午胎市场发展趋势 一、轮胎市场现状——1、国外轮胎市场 世界轮胎工业经过100多年发展，现已达到相当规模，年销售额超过650亿美元。1998年世界轮胎产量10.07亿条，其中子午胎占85%以上。 子午胎发展最快的地区和国家是欧洲、美国和日本。 欧洲轮胎工业技术力量雄厚，生产高度集中，是世界轮胎工业重要的生产地。主要生产国家有英国、法国、德国和意大利。 近年来，美国轮胎在世界总产量中所占比重在逐步下降，但是，美国轮胎市场的需求并未减少，美国的汽车保有量还在上升，因而，一方面生产量下降，维持一定水平，另一方面需求量增加，导致美国轮胎市场进口量逐年上升，成为世界最大的轮胎进口国。 一、轮胎市场现状——1、国外轮胎市场 日本在战后建立起现代化的汽车工业，汽车产量和保有量的增加为轮胎提供了稳定的销售市场，并促进了轮胎工业的发展。经过3个“时间积聚”，日本轮胎业发展迅速，成为仅次于美国的第二轮胎生产大国。目前世界十大轮胎公司中日本就占据了四位，有普利斯通、住友、横滨、东洋等四家公司。 一、轮胎市场现状——2、国内轮胎市场 我国子午胎市场近几年的发展呈现出下面几个特点： 单位：万条 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会 产量稳步增长，2000年橡胶行业协会轮胎分会生产企业子午胎的产量较95年增长了4.6倍，年均则怀念各种哪个增长35.9%。 一、轮胎市场现状——2、国内轮胎市场