白雪洁李媛我国战略性新兴产业发展如何避免低端锁定.docVIP

我国战略性新兴产业发展如何避免低端锁定 ——以风电设备制造业为例 白雪洁 李媛 [作者简介]白雪洁（1971-），女（蒙古族），内蒙古通辽市人，南开大学产业经济研究所教授，经济学博士。李媛（1983-），女，山西侯马市人，南开大学产业经济研究所博士生 (南开大学经济与社会发展研究院，天津 300071) 摘要：近年来我国的风力发电等战略性新兴产业取得了快速发展，但由于内源性技术创新能力不足、技术高度战略化与产品低市场利基的矛盾等原因，使得战略性新兴产业发展面临低端锁定的风险。本文以风电设备制造业为例，通过分析全球的竞争格局以及我国以引进技术支撑规模制造优势、通用零部件的生产优势与关键零部件的进口依赖并存等参与全球价值链的特征，得出距离战略性新兴产业的标准仍有不小差距。为避免低端锁定，本文提出关键共性技术的战略性攻关、赋予龙头企业创新责任与创新激励等六条风电设备制造业实现价值链攀升的路径。 关键词：风电设备；战略性新兴产业；低端锁定；技术创新 后危机时代，为了抢占新一轮经济发展制高点，主要发达国家和一些发展中国家都纷纷采取措施，大力培育和发展新能源、生物、新一代信息网络技术等新兴产业，而且将发展风能、太阳能、核能等新能源作为应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段。其中风能被公认是最接近商业化的新能源技术之一，且产业化基础最好，综合社会效益很高。近年来风力发电在我国的发展十分迅猛。截止2009年底，我国有24个省市自治区（不含港澳台）建有风电场，累计风电装机建设容量达2580万千瓦，仅次于美国排在全球第二位；2009年新增风电装机容量达到1380万千瓦，居世界第一位。同年风电上网电量255亿千瓦时，比上年增长73%[1]。风电产业的快速发展带动我国风电设备制造业的迅猛增长，作为我国战略性新兴产业的一个重要构成部分，我国风电设备制造业目前的竞争力水平如何，能否在全球价值链分工中占据有利地位，如何逐渐向价值链的高端环节攀升，真正发挥战略性新兴产业的作用是本文要探讨的核心问题。 1 本研究相关文献概述 全球价值链的理论在上世纪80年代由迈克尔·波特提出，之后Schmitz（2004）提出了发展中国家可能陷入俘获型“结构封锁”[2]；刘志彪、江静（2009）对长三角地区制造业的分析得出，国际大购买商或跨国公司是使我国企业被“锁定”于价值链低端环节的主要力量[3]。同时，刘志彪等人的研究表明，发展中国家摆脱被俘获困境的出路在于培育基于国内市场空间的国内价值链(NVC)[4]，徐冠华(2002)提出我国必须调整以跟踪和模仿为主的发展思路,高度重视自主创新[5]。 近年来，国内关于风电产业的研究大多聚焦在产业竞争力上，如蔡茜、黄栋（2007）[6]、高虎、王仲颖等（2009）[7]等。本文将我国风电设备制造业置于全球价值链视角下探讨其分工地位，竞争优势和如何走出低附加值化与微利化的低端锁定格局，这是本文研究的内容和意义所在。 2 全球风电设备制造业的竞争格局 风电设备制造业是装备制造业的一个构成部分，也是风力发电产业的中游行业，风电设备具有专门化、大型化、成套化等特点。当前，全球风电设备制造业的竞争呈现以下特征。 2.1寡头垄断的市场结构初步确定 在风电产业链中，风电设备制造业（包括风电整机制造业和零部件制造业）处于中游，是整个产业链的核心。其上游是为风电设备制造业提供原材料的厂家，主要包括钢材、有色金属、复合材料等；下游是利用设备发电并将电力最终输送给用户的企业。设备制造业是风电产业链的核心，也是目前我国风电产业参与全球分工最广泛深入的领域，因此，本文将风电设备制造业作为研究重点。 风资 风 资 源 钢材等原材料厂 零部件制造 企业 整机 制造 企业 电网 公司 电力 市场 叶片 齿轮 发电机 轴承 控制系统 风力 发电 企业 图1 风力发电产业链 资料来源：作者整理。 近年来，全球风电设备制造业主要集中于欧洲的丹麦、德国、西班牙和亚洲的印度，北美洲的美国等。其中欧洲的生产能力占世界的50%以上，美国和印度也保持着高速发展。近几年，全球风电设备制造企业间频频发生并购重组事件，使得中小企业的生存发展空间变得更加狭小。例如，2003年丹麦的Vestas公司吞并了NEGMicon，成为世界上最大的风机制造商；2007年6月，Suzlon收购了REPOWER，市场份额进一步提高。目前，世界风电设备制造行业的寡头垄断型竞争结构初步确立，形成Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon这五大企业控制绝大部分市场份额的局面。从表1可知，2006—2009年间，五大企业所占市场份额稳居全球前五。 表1 2006-2