年度计划撰写格式-参考.ppt

日期： 年 月 日 说明：本档案为建议基本格式。各公司可自行加以变化。此说明方块请完成后自行删除。 **集团年度计划(撰写格式) 一、2010年回顾与反省 二、2011年年度计划 公司愿景 环境分析、五力分析与SWOT分析 各部门战略方向展开 各部门KPI及行动方案展开 绩效管控表 三、项目计划 中长期硬件计划 教育训练计划 说明：请将年度计划书面报告的目录写于此页。此说明方块请完成后自行删除。 目录 财务构面 顾客构面 内部构面 学习构面 2010年反省与回顾 构面 战略目标 管控项目 计算单位 KPI 2009年实绩 2010年 是否达成 责任单位 占比 目标 实绩 达标率 增长率 说明： 1.请先针对各项指标进行达成状况检讨。 2.指标需包括厂家公布之KPI。 3.各个构面皆须进行检讨。 4.成长率指’09年实绩与’10年之实绩比较属成长或衰退。 5.请自行新增顾客面、流程面、学习面检讨表 2010年目标管理表 一.工作成果(例) 二.差异说明 三.对策说明 说明：针对年度KPI未达成项目， 依月份别检讨达成状况，以图表呈现。 说明：请从年度计划中所定订之行动 方案是否落实进行检讨 说明：无效之行动方案请勿再列为 对策。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月合计 目标 840 160 450 350 420 450 2670 实绩 870 165 420 300 400 470 2625 达标率 103.6% 103.1% 93.3% 85.7% 95.2% 104.4% 98.3% 2010年KPI差异项目检讨 企业愿景 环境分析与SWOT分析 战略方向展开 KPI制定 行动方案展开 2011年年度计划说明 说明： 一、各公司承接集团的企业愿景写于此页。此说明方块请完成后自行删除。 二、愿景为企业对未来的蓝图，愿景之定位有助于了解现在或未来的方向。愿景需确实可行，且有实现的一天。 三、亦可自行加入使命或经营理念之说明。 企业愿景 种类 改变或趋势 对汽车产业影响 对经销商影响 政治 　 　 　 经济 　 　 　 社会 　 　 　 技术 　 　 　 辖区竞争者 　 　 　 说明： 一、请各公司针对整体及其辖区进行”环境分析”将变动及影响分析写于此页。此说明方块请完成后自行删除。 二、环境分析是现况分析的第一步，重点在于了解自己的定位及处境，找到问题点，进而发展行动战略． 环境分析-2011 * 产业竞争者对抗力 潜在进入者威胁力 上游供货商议价力 现有替代者威胁力 下游消费者议价力 五力分析 内部资源 因应对策 外部环境 强势 弱势 机会 威胁 针对内部资源作检视 依? 强势机会;弱势机会 强势威胁 弱势威胁 四象限提出 因应对策! 针对外部环境作检视 说明： 一、请各公司针对整体及其辖区进行”SWOT分析”将分析写于此页。此说明方块请完成后自行删除。 二、SWOT分析是现况分析的第二步，分析出自身的强弱势之后，考虑环境的机会与威胁来发展因应的行动战略． ＳＷＯＴ分析 学习与成长构面 财务构面 顾客构面 内部流程构面 营收成长 顾客关系维系 新建店运营 战略地图展开及其因果关系 提升集团知名度 人力资源制度完善 培训体系构建 资讯系统强化 二级网点布局 集团版图扩张 新项目运作 学习与成长构面 财务构面 顾客构面 内部流程构面 营收成长 战略地图展开及其因果关系 提升集团知名度 人力资源制度完善 培训体系构建 资讯系统强化 二级网点布局 集团版图扩张 新项目运作 顾客关系维系 构面 战略目标 管理项目 厂家KPI 集团KPI PI 09年实绩 10年实绩 11年目标 财务面 顾客面 内部流程面 专业信赖的销售顾问 精英销售顾问比率 员工学习与成长面 2011年目标展开表 说明： 1.请承接厂家及集团设定明年度之目标。 2.请备注各个管理项目是属于哪一类指标：厂家管控或集团管控或属于一般PI项目。 「专业」「信赖」 的销售顾问 主担 战略 行动方案 精英销售顾问比率：15% 销售顾问认证合格率：90% XX部门XX单位 种子讲师课程规划 XX部门XX单位 精英销售顾问留任规划 定期举办人才招募 业务客诉发生率 建立客诉发生预警机制 加速已立案客诉处理时效 销售顾问人数 XX部门XX单位 XX部门XX单位 说明： 1.各项战略皆须展开KPI及行动方案。并设定负责单位。 2.每项战略使用一页展开。请依此格式新增。 11年KPI及目标值 行动方案展开(例) 硬件改善计划 教育训