2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券.PDFVIP

2011 年大唐国际发电股份有限公司公司债券 （09 大唐债第二期）受托管理事务报告 （2018 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 2019 年4 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）编制本报告的内容及信 息均来源于发行人2019 年3 月对外披露的《大唐国际发电股份有限公司 2018 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公 司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作 其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司 不承担任何责任。 目录 重要声明2 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2018 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况11 第四章 本期债券保证人情况12 第五章 债券持有人会议召开的情况14 第六章 本期债券本息偿付情况15 第七章 本期债券跟踪评级情况16 第八章 发行人证券事务代表的变动情况17 第一章本期债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证监 许可[2009]654 号”文核准，大唐国际发电股份有限公司（简称“发行人”或“公 司”）可在中国境内分期公开发行不超过60 亿元公司债券，首期30 亿元公 司债券已于2009 年完成发行，本期债券为本次债券的第二期发行。 二、债券名称：20 11 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09 大 唐债第二期）（简称“本期债券”）。 三、债券简称及代码：11 大唐债01 、122066.SH。 四、发行主体：大唐国际发电股份有限公司。（以下简称“发行人”或 “公司”） 五、债券期限：本期债券为10 年期品种。 六、发行规模：本期债券的发行规模为30 亿元。 七、债券利率：本期债券票面利率确定为5.25%/年，在债券存续期内 固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业 务规则将到期的利息和/ 或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后， 不再另计利息。 八、票面金额：本期债券票面金额为人民币100 元。 九、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。 十、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本 期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债 券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。 十一、起息日：20 11 年4 月20 日开始计息。 十二、付息日：本期债券的付息日期为2012 年至2021 年每年的4 月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 每次付息款项不另计利息。 十五、兑付日：2021 年4 月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1 个工作日）。 十六、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。 十七、本息支付方式：本期债券本息支付将按照中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式 及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规 定办理。 十八、担保情况：本期债券由中国大唐集团有限公司提供全额不可撤 销的连带责任保证担保。