20XX年华泰联合投行业务.pptVIP

2008 联合化工 首次公开发行股份 募集资金3.53亿元 保荐人、主承销商 2008 卫士通信 首次公开发行股份 募集资金2.06亿元 保荐人、主承销商 2008 奥特迅 首次公开发行股份 募集资金3.95亿元 保荐人、主承销商 2007 绿大地 首次公开发行 34629万元 保荐人、主承销商 承销保荐——首发主承销业绩展示 200９ 家润多 首次公开发行股份 募集资金9.79亿元 保荐人、主承销商 　　华泰联合证券投行实行区域开发为主兼顾重点行业开发的业务拓展策略，十年来取得了不俗的业绩，拥有一大批优质客户群。 　　从1998年起至今，公司陆续完成30多家企业的IPO工作，融资总额超过150亿元。 2009 成都金亚科技 创业板首次公开发行 3,700万股 保荐人、主承销商 200９ 新宙邦 首次公开发行股份 募集资金2.05亿元 保荐人、主承销商 2010 蓝色光标 首次公开发行67,720万元 保荐人、主承销商 2010 三维丝 首次公开发行28,067万元 保荐人、主承销商 2010 万邦达 首次公开发行144,518万元 保荐人、主承销商 2010 中恒电气 首次公开发行30,000万元 保荐人、主承销商 2010 双箭股份 首次公开发行6.4亿元 保荐人、主承销商 2010 双象股份 首次公开发行5.63亿元 保荐人、主承销商 2010 齐翔腾达 首次公开发行18.77亿元 保荐人、主承销商 2010 兴森科技 首次公开发行10.19亿元 保荐人、主承销商 2010 高德红外 首次公开发行19.5亿元 保荐人、主承销商 2010 长高集团 首次公开发行6.47亿元 保荐人、主承销商 2010 三维工程 首次公开发行5.63亿元 保荐人、主承销商 2010 金利科技 首次公开发行5.43亿元 保荐人、主承销商 2010 嘉事堂 首次公开发行4.8亿元 保荐人、主承销商 * 承销保荐——首发主承销业绩展示 2001 江淮汽车 首次公开发行87,120万元 主承销商及上市推荐人 2001 上海家化 首次公开发行73,440万元 主承销商及上市推荐人 2001 南京纺织 首次公开发行44,660万元 主承销商及上市推荐人 2001 重庆长江水运 首次公开发行43,260万元 主承销商及上市推荐人 1998 贵糖股份 首次公开发行32,800万元 主承销商及上市推荐人 1999 津滨发展 首次公开发行32,550万元 主承销商及上市推荐人 1999 南宁糖业 首次公开发行23,576万元 主承销商及上市推荐人 1999 江苏阳光 首次公开发行83,860万元 主承销商及上市推荐人 2000 上风实业 首次公开发行29,790万元 主承销商及上市推荐人 2000 丰原药业 首次公开发行47,000万元 主承销商及上市推荐人 2000 中联重科 首次公开发行63,700万元 主承销商及上市推荐人 2001 天龙集团 首次公开发行16770万元 主承销商及上市推荐人 　　华泰联合证券投行主承销的许多首发项目如家润多、绿大地、大族激光、国祥股份、金亚科技、蓝色光标等，成为中国投资银行业的经典案例。 2001 宏达股份 首次公开发行45,900万元 主承销商及上市推荐人 2001 香梨股份 首次公开发行24700万元 主承销商及上市推荐人 2003 国祥股份 首次公开发行29,200万元 主承销商及上市推荐人 2005 江苏国泰 首次招股发行25600万元 保荐人、主承销商 2005 唐山晶源电子 首次公开发行11,950万元 保荐人、主承销商 2004 大族激光 首次公开发行24,840万元 保荐人、主承销商 2004 北方创业 首次公开发行36000万元 主承销商及上市推荐人 2004 科达集团 首次公开发行25,800万元 主承销商及上市推荐人 * 承销保荐——再融资主承销业绩展示 20008 开滦精煤 公开增发股份 募集资金6.31亿元 保荐人、主承销商 2008 江苏康缘药业 公开发行股份 募集资金2.97亿元 保荐人、主承销商 2008 双良股份 公开发行股份 募集资金9亿元 保荐人、主承销商 2008 东方海洋 非公开发行股份 募集资金5.7亿元 保荐人、主承销商 2008 云南铝业 公开发行股份 募集资金10.30亿元 保荐人、主承销商 　　自2000年至今，华泰联合证券投行陆续完成了53家企业的再融资（包括配股）主承销工作。 公司在上市公司公开增发、定向增发、配股、公司债、可转债等再融资运作中积累了丰富的经验。 2009 鲁阳股份 公开增发 募集资金：35000万元 主承销商